ГК «КОРТРОС» успешно завершила размещение биржевых облигаций серии БО-01

ГК «КОРТРОС» сообщает о результатах размещения биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-01 объемом 3 млрд руб., идентификационный номер 4В02-01-36399-R от 22.10.2013 г. Ставка купона установлена на уровне 12.75%, что соответствует доходности 13.16% годовых к погашению.

Михаил Семенов, Вице-Президент ГК «КОРТРОС», так прокомментировал это событие: «на фоне крайне сложной рыночной конъюнктуры Компания вновь продемонстрировала свою инвестиционную привлекательность, впервые разместив 3-х летние биржевые облигации».

Основные параметры выпуска облигаций:

Кредитный рейтинг: «В-» от Standard & Poor’s (прогноз «Стабильный»).

Объем выпуска: 3 000 000 000 рублей.

Количество облигаций выпуска – 3 000 000 штук

Срок обращения: 3 года (без оферты).

Купонный период: 182 дня.

Cтавка купона: 12.75% (доходность к оферте 13.16% годовых).

Обеспечение: поручительство головной компании группы – RSG International Ltd.


Дата размещения: 26 ноября 2013 г.

Способ размещения: открытая подписка на ЗАО «ММВБ», букбилдинг.

Организаторы выпуска: Банк Открытие / Номос Банк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк.

Листинг:размещение без процедуры прохождения листинга в перечне внесписочных ценных бумаг, в дальнейшем планируется перевод в листинг «А1».

Облигационные выпуски ООО «РСГ-Финанс» серии 01 и 02 включены в Ломбардный список ЦБ.