Санофи-авентис успешно завершает предложение об обмене акциями, направленное в адрес корпорации Genzyme
25 Апреля 2011
• Genzyme становится подразделением компании санофи-авентис, что расширяет позиции компании на рынке биотехнологий, включая рынок препаратов для лечения редких заболеваний
Париж, Франция, 4 апреля 2011 года – Санофи-авентис (EURONEXT: SAN и NYSE: SNY) объявила сегодня об успешной реализации предложения об обмене всех акций, находящихся в свободном обращении корпорации Genzyme (NASDAQ: GENZ).
Срок действия предложения об обмене и прав на отзыв истек в 23:59 по нью-йоркскому времени 1 апреля 2011 г. Гарант по предложению об обмене сообщил санофи-авентис, что на момент истечения срока действия предложения на тендер были вынесены без отзыва 224 528 469 акций Genzyme (включая 43 285 259 акций, подлежащих гарантии предоставления (guarantee of delivery)). Это составляет приблизительно 84,6% акций Genzyme, находящихся в свободном обращении и приблизительно 77,0% акций при условии исполнения обязательств по всем опционам, купонам и привилегированным акциям, благодаря чему санофи-авентис получает контроль над корпорацией Genzyme. Все акции, которые были выставлены на тендер на законных основаниях и не были отозваны на законных основаниях, были приняты к покупке, оплата этих акций будет осуществлена в ближайшее время в соответствии с условиями предложения об обмене по цене 74,00 доллара США наличными без учета процентов и за вычетом подоходных налогов и с учетом права акционера на дополнительные выплаты для каждой акции. CVR вошли в листинг биржи NASDAQ под биржевым символом «GCVRZ» и начнут торговаться с сегодняшнего дня.
Для того, чтобы дать оставшимся акционерам Genzyme возможность выставить акции на тендер, санофи-авентис объявила об открытии дополнительного периода действия предложения, начиная с 4 апреля 2011 г., что соответствует условиям соглашения о слиянии. Период действия последующего предложения истечет в 18:00 по нью-йоркскому времени во вторник, 7 апреля 2011 г.
Благодаря сделке Genzyme станет важной новой платформой в рамках реализации стратегии устойчивого роста санофи-авентис и расширит присутствие компании на рынке биотехнологий. Genzyme станет глобальным центром передового опыта в области редких заболеваний. Покупка компании усилит позиции санофи-авентис в регионе Бостона, в котором компания уже занимает заметные позиции.
«Включение Genzyme в состав компании представляет собой важный этап в реализации стратегии устойчивого развития санофи-авентис, представляя собой новую значительную платформу роста и укрепляют наши позиции в области биотехнологий», - отметил Кристофер А. Виебахер (Christopher A. Viebacher), главный исполнительный директор санофи-авентис. – «Наши компании объединят колоссальную экспертизу, обязательства и ресурсы в области биотехнологии, особенно в области редких заболеваний, а также схожие культурные черты, включая миссии, ориентированные на интересах пациентов и строгие обязательства перед обществом. Мы уже начинаем использовать новые огромные возможности благодаря объединению обеих компаний путем интеграции, которая идет полным ходом и согласно намеченным срокам».
«Процесс, начатый совместно с санофи-авентис, подтвердил те огромные возможности, которые станут реальностью при объединении двух компаний», - заявил Генри А. Термиер (Henri A. Termeer), покидающий свой пост председателя совета директоров, президента и исполнительного директора Genzyme Corporation. – «Этот момент является катализатором перемен внутри обеих организаций, и мы работаем над разработкой общего видения на будущее, учитывающего сильные стороны каждой компании. В будущем Genzyme останется динамичной организацией, удовлетворяющей потребности в инновационных препаратах, изменяющих жизни пациентов с серьезными заболеваниями».
В течение периода действия последующего предложения санофи-авентис будет принимать к обмену и осуществлять в короткий срок обмен акций Genzyme, находящихся в свободном обращении, в законном порядке выставленных на продажу. Акционеры Genzyme, в законном порядке выставляющие на продажу свои акции в течение периода последующего предложения получат 74,00 доллара США наличными за акцию без учета процентов и за вычетом подоходных налогов и с учетом права акционера на дополнительные выплаты для каждой акции, так же как и акционеры, выставившие свои акции на продажу в течение начального периода действия соглашения. Процедуры выставления акций на продажу в период последующего предложения не отличаются от таковых в период начального предложения, за исключением двух условий: акции не могут быть доставлены в рамках процедуры гарантированного предоставления и в соответствии с правилом 14d-7(a)(2) Закона о торговле ценными бумагами 1934 г. в последней редакции, акции, в законном порядке выставленные на продажу в течение периода последующего действия предложения, будут приняты для обмена на ежедневной основе, а следовательно, не могут быть отозваны.
По истечении периода последующего предложения санофи-авентис намерена осуществить слияние по краткосрочной схеме, что не противоречит закону Массачусетса, после реализации, при необходимости, дополнительного опциона в соответствии с условиями слияния. В результате слияния акции компании Genzyme, находящиеся в свободном обращении, и не выставленные на продажу в рамках предложения об обмене или в течение периода последующего предложения, будут аннулированы и (за исключением акций, которыми владеет санофи-авентис, Genzyme и их подразделения) конвертированы в право получения 74,00 долларов США за акцию наличными с учетом права акционера на дополнительную прибыль, оплачиваемых в рамках предложения об обмене.
Заявления прогностического характера
Этот пресс-релиз содержит заявления, которые являются прогностическими утверждениями по смыслу Закона «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», 1995 г., с учетом изменений и дополнений. Прогностические утверждения – это заявления, которые не являются историческими фактами. К таким заявлениям относятся разработка и совершенствование продукции, прогнозы потенциала продукта, оценки, а также лежащие в их основе предположения. Заявления о планах, целях, намерениях и ожиданиях в отношении будущих событий, операций, продуктов и услуг, а также заявления относительно будущей деятельности. Заявления прогностического характера обычно можно распознать по наличию слов «ожидает», «предполагает», «полагает», «намеревается», «оценивает», «планирует» и других подобных выражений. Несмотря на то, что руководство санофи-авентис полагает, что эти ожидания, содержащиеся в заявлениях прогностического характера, разумны, инвесторы должны учесть, что прогностическая информация и заявления подвержены риску и содержат неопределенность, которую часто трудно предсказать, и которые в основном не зависят от санофи-авентис. В результате этого реальные результаты и развитие событий могут значительно отличаться от тех, которые предполагаются или излагаются в информации или заявлениях прогностического характера. К числу этих рисков и неопределенностей относятся обсужденные или обозначенные в открытых документах, направленных группой санофи-авентис в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) и Департамент финансовых рынков Франции (AMF), в том числе, перечисленные в разделах «Факторы риска» и «Предостережение относительно заявлений прогностического характера» и в ежегодном отчете санофи-авентис по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2010 г. За исключением случаев, предусмотренных применимыми законами, компания санофи-авентис не берет на себя обязательств предоставлять новые варианты или пересматривать любые заявления прогностического характера.
Дополнительная информация
Данное заявление не представляет собой оферту о покупке или предложение оферты о продаже ценных бумаг, при этом не будет осуществляться продажи указанных ценных бумаг ни в одной стране и ни в одной территориально-административной единице, где подобная продажа будет противоречить законам до регистрации или сертификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах соответствующего государства или территориально-административной единицы. Предложения по ценным бумагам могут быть сделаны только через проспект, отвечающий требованиям Акта о ценных бумагах США 1933 г. в последней версии или его положениям. В контексте предполагаемой покупке компании Genzyme санофи-авентис было подано исправленное тендерное предложение и регистрационное заявление по форме F-4 о регистрации определенных ценных бумаг (еще не вступивших в силу) и документов, связанных со сделкой, а компания Genzyme подала ходатайство / рекомендательное заявление по предложению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (далее SEC). Акционеры Genzyme должны внимательно и полностью ознакомиться с этими документами, прежде чем принимать решение о предполагаемой сделке. Эти документы были высланы всем зарегистрированным акционерам компании Genzyme. Данные документы, с учетом изменений, содержат важную информацию о предполагаемой сделке, и акционеры Genzyme должны их внимательно и полностью прочитать, прежде чем принять решение в отношении предполагаемой сделки. Материалы по тендерному предложению можно бесплатно получить, выслав по почте заявку в адрес MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York New York 10016 или позвонив по бесплатной телефонной линии по номеру (800) 322-2885. Бесплатные копии ходатайства / рекомендательного заявления можно получить у Genzyme, выслав заявку Genzyme по адресу 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142 для Отдела связей с акционерами, или позвонив по телефону 617-252-7500 в Отдел связей с акционерами.
О санофи-авентис
Cанофи-авентис, одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, открывает, разрабатывает и распространяет терапевтические решения для улучшения жизни каждого человека. Санофи-авентис зарегистрирована на Парижской (EURONEXT: SAN) и Нью-Йоркской (NYSE: SNY) биржах. Дополнительную информацию можно получить на сайтах www.sanofi-aventis.us или www.sanofi-aventis.com.
Париж, Франция, 4 апреля 2011 года – Санофи-авентис (EURONEXT: SAN и NYSE: SNY) объявила сегодня об успешной реализации предложения об обмене всех акций, находящихся в свободном обращении корпорации Genzyme (NASDAQ: GENZ).
Срок действия предложения об обмене и прав на отзыв истек в 23:59 по нью-йоркскому времени 1 апреля 2011 г. Гарант по предложению об обмене сообщил санофи-авентис, что на момент истечения срока действия предложения на тендер были вынесены без отзыва 224 528 469 акций Genzyme (включая 43 285 259 акций, подлежащих гарантии предоставления (guarantee of delivery)). Это составляет приблизительно 84,6% акций Genzyme, находящихся в свободном обращении и приблизительно 77,0% акций при условии исполнения обязательств по всем опционам, купонам и привилегированным акциям, благодаря чему санофи-авентис получает контроль над корпорацией Genzyme. Все акции, которые были выставлены на тендер на законных основаниях и не были отозваны на законных основаниях, были приняты к покупке, оплата этих акций будет осуществлена в ближайшее время в соответствии с условиями предложения об обмене по цене 74,00 доллара США наличными без учета процентов и за вычетом подоходных налогов и с учетом права акционера на дополнительные выплаты для каждой акции. CVR вошли в листинг биржи NASDAQ под биржевым символом «GCVRZ» и начнут торговаться с сегодняшнего дня.
Для того, чтобы дать оставшимся акционерам Genzyme возможность выставить акции на тендер, санофи-авентис объявила об открытии дополнительного периода действия предложения, начиная с 4 апреля 2011 г., что соответствует условиям соглашения о слиянии. Период действия последующего предложения истечет в 18:00 по нью-йоркскому времени во вторник, 7 апреля 2011 г.
Благодаря сделке Genzyme станет важной новой платформой в рамках реализации стратегии устойчивого роста санофи-авентис и расширит присутствие компании на рынке биотехнологий. Genzyme станет глобальным центром передового опыта в области редких заболеваний. Покупка компании усилит позиции санофи-авентис в регионе Бостона, в котором компания уже занимает заметные позиции.
«Включение Genzyme в состав компании представляет собой важный этап в реализации стратегии устойчивого развития санофи-авентис, представляя собой новую значительную платформу роста и укрепляют наши позиции в области биотехнологий», - отметил Кристофер А. Виебахер (Christopher A. Viebacher), главный исполнительный директор санофи-авентис. – «Наши компании объединят колоссальную экспертизу, обязательства и ресурсы в области биотехнологии, особенно в области редких заболеваний, а также схожие культурные черты, включая миссии, ориентированные на интересах пациентов и строгие обязательства перед обществом. Мы уже начинаем использовать новые огромные возможности благодаря объединению обеих компаний путем интеграции, которая идет полным ходом и согласно намеченным срокам».
«Процесс, начатый совместно с санофи-авентис, подтвердил те огромные возможности, которые станут реальностью при объединении двух компаний», - заявил Генри А. Термиер (Henri A. Termeer), покидающий свой пост председателя совета директоров, президента и исполнительного директора Genzyme Corporation. – «Этот момент является катализатором перемен внутри обеих организаций, и мы работаем над разработкой общего видения на будущее, учитывающего сильные стороны каждой компании. В будущем Genzyme останется динамичной организацией, удовлетворяющей потребности в инновационных препаратах, изменяющих жизни пациентов с серьезными заболеваниями».
В течение периода действия последующего предложения санофи-авентис будет принимать к обмену и осуществлять в короткий срок обмен акций Genzyme, находящихся в свободном обращении, в законном порядке выставленных на продажу. Акционеры Genzyme, в законном порядке выставляющие на продажу свои акции в течение периода последующего предложения получат 74,00 доллара США наличными за акцию без учета процентов и за вычетом подоходных налогов и с учетом права акционера на дополнительные выплаты для каждой акции, так же как и акционеры, выставившие свои акции на продажу в течение начального периода действия соглашения. Процедуры выставления акций на продажу в период последующего предложения не отличаются от таковых в период начального предложения, за исключением двух условий: акции не могут быть доставлены в рамках процедуры гарантированного предоставления и в соответствии с правилом 14d-7(a)(2) Закона о торговле ценными бумагами 1934 г. в последней редакции, акции, в законном порядке выставленные на продажу в течение периода последующего действия предложения, будут приняты для обмена на ежедневной основе, а следовательно, не могут быть отозваны.
По истечении периода последующего предложения санофи-авентис намерена осуществить слияние по краткосрочной схеме, что не противоречит закону Массачусетса, после реализации, при необходимости, дополнительного опциона в соответствии с условиями слияния. В результате слияния акции компании Genzyme, находящиеся в свободном обращении, и не выставленные на продажу в рамках предложения об обмене или в течение периода последующего предложения, будут аннулированы и (за исключением акций, которыми владеет санофи-авентис, Genzyme и их подразделения) конвертированы в право получения 74,00 долларов США за акцию наличными с учетом права акционера на дополнительную прибыль, оплачиваемых в рамках предложения об обмене.
Заявления прогностического характера
Этот пресс-релиз содержит заявления, которые являются прогностическими утверждениями по смыслу Закона «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», 1995 г., с учетом изменений и дополнений. Прогностические утверждения – это заявления, которые не являются историческими фактами. К таким заявлениям относятся разработка и совершенствование продукции, прогнозы потенциала продукта, оценки, а также лежащие в их основе предположения. Заявления о планах, целях, намерениях и ожиданиях в отношении будущих событий, операций, продуктов и услуг, а также заявления относительно будущей деятельности. Заявления прогностического характера обычно можно распознать по наличию слов «ожидает», «предполагает», «полагает», «намеревается», «оценивает», «планирует» и других подобных выражений. Несмотря на то, что руководство санофи-авентис полагает, что эти ожидания, содержащиеся в заявлениях прогностического характера, разумны, инвесторы должны учесть, что прогностическая информация и заявления подвержены риску и содержат неопределенность, которую часто трудно предсказать, и которые в основном не зависят от санофи-авентис. В результате этого реальные результаты и развитие событий могут значительно отличаться от тех, которые предполагаются или излагаются в информации или заявлениях прогностического характера. К числу этих рисков и неопределенностей относятся обсужденные или обозначенные в открытых документах, направленных группой санофи-авентис в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) и Департамент финансовых рынков Франции (AMF), в том числе, перечисленные в разделах «Факторы риска» и «Предостережение относительно заявлений прогностического характера» и в ежегодном отчете санофи-авентис по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2010 г. За исключением случаев, предусмотренных применимыми законами, компания санофи-авентис не берет на себя обязательств предоставлять новые варианты или пересматривать любые заявления прогностического характера.
Дополнительная информация
Данное заявление не представляет собой оферту о покупке или предложение оферты о продаже ценных бумаг, при этом не будет осуществляться продажи указанных ценных бумаг ни в одной стране и ни в одной территориально-административной единице, где подобная продажа будет противоречить законам до регистрации или сертификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах соответствующего государства или территориально-административной единицы. Предложения по ценным бумагам могут быть сделаны только через проспект, отвечающий требованиям Акта о ценных бумагах США 1933 г. в последней версии или его положениям. В контексте предполагаемой покупке компании Genzyme санофи-авентис было подано исправленное тендерное предложение и регистрационное заявление по форме F-4 о регистрации определенных ценных бумаг (еще не вступивших в силу) и документов, связанных со сделкой, а компания Genzyme подала ходатайство / рекомендательное заявление по предложению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (далее SEC). Акционеры Genzyme должны внимательно и полностью ознакомиться с этими документами, прежде чем принимать решение о предполагаемой сделке. Эти документы были высланы всем зарегистрированным акционерам компании Genzyme. Данные документы, с учетом изменений, содержат важную информацию о предполагаемой сделке, и акционеры Genzyme должны их внимательно и полностью прочитать, прежде чем принять решение в отношении предполагаемой сделки. Материалы по тендерному предложению можно бесплатно получить, выслав по почте заявку в адрес MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York New York 10016 или позвонив по бесплатной телефонной линии по номеру (800) 322-2885. Бесплатные копии ходатайства / рекомендательного заявления можно получить у Genzyme, выслав заявку Genzyme по адресу 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142 для Отдела связей с акционерами, или позвонив по телефону 617-252-7500 в Отдел связей с акционерами.
О санофи-авентис
Cанофи-авентис, одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, открывает, разрабатывает и распространяет терапевтические решения для улучшения жизни каждого человека. Санофи-авентис зарегистрирована на Парижской (EURONEXT: SAN) и Нью-Йоркской (NYSE: SNY) биржах. Дополнительную информацию можно получить на сайтах www.sanofi-aventis.us или www.sanofi-aventis.com.
Последние новости раздела
25 апреля 2024
25 апреля 2024
25 апреля 2024