«Балтийский лизинг» 20 июня завершил сбор заявок на облигации серии БО-П08

«Балтийский лизинг» успешно завершил сбор заявок на выпуск десятилетних облигаций серии БО-П08. Объём выпуска был увеличен с запланированных 5 млрд до 10 млрд рублей. Ставка купона в ходе торгов снижена до уровня 10,7% годовых, что существенно ниже первоначальных маркетинговых ориентиров.

Финальная книга помимо спроса от большого количества управляющих, инвестиционных компаний и банков на четверть сформирована спросом со стороны физических лиц, что является новой и важной вехой в истории размещений компании.


«Балтийский лизинг» предложил инвесторам десятилетние биржевые облигации серии БО-П08 с ежемесячными купонами и офертой через два года. Организаторами размещения выступили БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Россельхозбанк и «Тинькофф банк».


Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июня.


«По данному выпуску мы, совместно с организаторами, предложили рынку свежую и интересную, на наш взгляд, идею с акцентом на частного инвестора. Поскольку «Балтийский лизинг» на рынке уже 33 года, за это время компания показала свою абсолютную надёжность, проходя без потерь кризис за кризисом и изменение за изменением (в том числе в структуре собственности), частным инвесторам была предложена значимая альтернатива наиболее консервативным инструментам, таким как, например, депозиты и накопительные счета. Доходность от качественного эмитента на уровне более 11% с ежемесячной выплатой процентов частному инвестору найти как минимум сложно, поскольку зачастую компании первого эшелона характеризуются существенно более низкой доходностью, а компании низких эшелонов, в том числе, выпускающие ВДО – это уже скорее альтернатива рынку акций и даже где-то ставкам. «Балтийский лизинг» же, на наш взгляд, близок по риску (компания характеризуется минимальной ценой риска по лизинговому рынку) к компаниям первого эшелона, и для консервативного инвестора, особенно с чеком приобретения выше 1,4 млн рублей, где уже нет для кого-то значимого фактора страхования АСВ - это разумная по цене риска и гарантировано более доходная альтернатива размещению средств в банках или бондах первого эшелона», - рассказал заместитель финансового директора ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Казаковцев.


Напомним, «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. За это время было успешно размещено двенадцать выпусков облигаций в общей сумме 52 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций с общей остаточной номинальной стоимостью 28 300 млн рублей.