Российский рынок IPO / SPO (январь-июнь 2010г)

Аналитическая группа ReDeal в рамках проекта Offerings.ru (IPO и Частные размещения в России) подготовила обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-июнь 2010г.

Итоги за первые шесть месяцев 2010 года вселяют оптимизм и оправдывают надежды нашего предыдущего исследования по итогам 2009 года — «С надеждой на рост». Количественный объем (13 размещений) близок к максимальному значению за всё время существования российского рынка IPO/SPO (в 2007 году), а стоимостной ($3,9 млрд) меньше только того же пикового 2007 года (с которым были связаны размещения ВТБ, Сбербанк, ПИК, Уралкалий и др.).

Стоит отметить, что итоги первого полугодия 2009 года отражают динамику всего российского фондового рынка — индексы РТС и ММВБ в этот период также и ры-нок IPO/SPO показывали значения сравнимые с 2004 годом.

Обобщённые данные российского рынка:

• 13 — количественный объем рынка;

• $3 939 млн. — стоимостный объем рынка;

• $302,9 млн. — средний объем размещения ;

• 11,9% — средневзвешенная доля размещения;

• 53% стоимостного объема рынка размещено на Гон-Конгской фондовой бирже (HSEx);

• 57% стоимостного объема рынка приходится на размещения «Русал»;

• 32% количественного объема рынка занимает топливная отрасль;

• Лидеры Рейтинга консультантов:

Ренессанс Капитал — Организатор размещения и Андеррайтер размещения;

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton — Юрист Эмитента;

Linklaters — Юрист Консультанта;

KPMG — Аудитор Эмитента;

Financial Dynamics — IR-консультант Эмитента.