Riskified Ltd. объявляет о завершении первичного публичного размещения акций.

Riskified Ltd. ("Riskified"), платформа для противодействия мошенничеству, обеспечивающая бесконфликтное функционирование электронной коммерции, объявила о закрытии 2 августа 2021 года первичного публичного размещения 20.125.000 обыкновенных акций класса А, включая полное исполнение андеррайтерами опциона на покупку 2.625.000 дополнительных обыкновенных акций класса А по цене $21,00 за обыкновенную акцию класса А. Размещение включает 19.925.000 обыкновенных акций класса A, предлагаемых Riskified, и 200.000 обыкновенных акций класса A, продаваемых одним из существующих акционеров Riskified. Riskified не получит никаких доходов от продажи акций продающим акционером. Валовая выручка Riskified, до вычета андеррайтинговых скидок и комиссий и связанных с размещением расходов, составила примерно $418 млн. Обыкновенные акции класса A начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 29 июля 2021 года под символом "RSKD".
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC и Credit Suisse Securities (USA) LLC выступали в качестве ведущих букраннеров в рамках размещения. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. и William Blair & Company, LLC являлись совместными букраннерами по размещению. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC и Stern Brothers & Co. выступали в качестве со-менеджеров размещения.
Размещение осуществлялось исключительно посредством проспекта. Копию окончательного проспекта, связанного с размещением, можно получить бесплатно, посетив EDGAR на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США по адресу www.sec.gov. Кроме того, копии окончательного проспекта, относящегося к данному размещению, можно получить в Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York,.
Регистрационная заявка по форме F-1 касательно этих ценных бумаг была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и объявлена ею вступившей в силу. Данный пресс-релиз не является предложением продать или побуждением к предложению купить эти ценные бумаги, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг ни в одном штате или юрисдикции, где такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.

Riskified
Riskified позволяет компаниям полностью реализовать потенциал электронной коммерции, делая ее безопасной, доступной и бесконфликтной. Компания Riskified создала платформу управления рисками электронной коммерции нового поколения, которая позволяет онлайн-продавцам устанавливать пользующиеся доверием отношения со своими потребителями. Используя машинное обучение, которое подпитывается глобальной сетью продавцов, платформа Riskified идентифицирует личность, стоящую за каждым онлайн-взаимодействием, помогая продавцам – клиентам Riskified – устранять риски и неопределенность в их бизнесе. Riskified стимулирует рост продаж и снижает связанные с мошенничеством затраты и другие операционные расходы для своих продавцов, стремясь обеспечивать более качественную работу с потребителями по сравнению с показателями продавцов до того, как они обратились к Riskified.
    Контактная информация:
Связи с инвесторами:
Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified
ir@riskified.com
Корпоративные коммуникации:
Rowena Kelley
press@riskified.com