press-release.ru
Служба распространения пресс-релизов
Главная
Поиск




Отраслевые новости






































Экспорт новостей






Фондовые и валютные рынки. Новости эмитентов ЦБ
Новости эмитентов ценных бумаг. Акции, облигации. Биржи, торговые площадки. Федеральная служба по финансовым рынкам.


OMV объявила об эмиссии еврооблигаций


01.04.2009

OMV Aktiengesellschaft, лидирующая нефтегазовая Группа в Центральной Европе, объявила размер первой эмиссии еврооблигаций. Облигации выпущены в рамках новой программы среднесрочных еврооблигаций OMV (Euro Medium Term Note Program – EMTN) общим объёмом 3 млрд евро. Эмиссия позволит укрепить структуру задолженности Группы.
Программа EMTN является финансовой программой, позволяющей OMV на регулярной и продолжительной основе выпускать долговые обязательства в еврооблигациях. Каждая эмиссия проходит в рамках программы EMTN. OMV не связана какими-либо ограничениями и имеет право в любое время использовать возможности программы. Программа предоставляет компании гибкость с точки зрения объёмов, сроков и структуры эмиссий.
В настоящее время OMV проводит презентации выпуска ценных бумаг по всей Европе, посетив Вену, Франкфурт, Лондон и Париж для встречи с инвесторами, желающими приобрести облигации с фиксированной доходностью. OMV имеет рейтинг А3 и А- в агентствах Moody’s и Fitch соответственно, что позиционирует компанию как надёжного эмитента.
Благодаря первой эмиссии в рамках программы EMTN, OMV выходит на международные рынки ценных бумаг. Общий объём эмиссии – 750 млн евро, минимальным объём подписки –1 000 евро, дивиденд – 6,25%, срок погашения платежа – 7 апреля 2014 года. Портфель заказов был значительно превышен, вследствие чего балансовая стоимость на акцию превысила 370 пунктов среднерыночной ставки свопов. Процедура используется для рефинансирования существующей задолженности, продления сроков её погашения, а также оптимизации её структуры. OMV подал заявку на допуск к фондовым рынкам Люксембурга и Вены.
Продажа облигаций австрийским розничным инвесторам запланирована на 2 и 3 апреля. Розничные инвесторы в Австрии могут подписаться на эмиссию в местных представительствах австрийских банков.
Организаторами синдиката по выпуску и размещению ценных бумаг выступают Barclays Capital, Erste Group, Société Générale и J.P. Morgan.
Для получения подробной информации обращайтесь на главный сайт компании по ссылке www.omv.com > Investor Relations > OMV Share & Bonds.

Луговой Григорий
OMV
+ 7 495 644 3938, grigory.l@actionprgroup.com
Последние новости данного раздела:
Версия для печати



 
© 2002-2017, Press-release.ru - Информация о проекте | Правила публикации материалов
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.
Реклама на сайте | Обратная связь