Новый выпуск «СЕЛЛ-Сервис» размещен за один день

27 Декабря 2023
Вчера, 26 декабря, стартовало размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01. Весь объем в 250 млн руб. был выкуплен за один день, всего состоялось 1 724 заявки: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.

Размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023 г., ISIN: RU000A107GT6) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 724 сделки. Наибольшая заявка была зафиксирована на уровне 62 500 тыс. руб. (АО «МСП Банк»), а наименьшая, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб. Средний объем заявки достиг 145 тыс. руб.

Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN: RU000A107GT6.

Выпуск ООО «СЕЛЛ-Сервис» был размещен со следующими параметрами: объем — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 21,35%, дюрация к оферте — 1,17 лет. Номинал одной бумаги — 1 000 руб., ежемесячные выплаты купонного дохода, срок обращения — 4 года или 1 440 дней. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 7,5% от номинала в даты окончания 33, 36, 39, 42 и 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п., а также возможность досрочного погашения выпуска в дату окончания 30 к.п.

Организатором и андеррайтером стало ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Якорный инвестор (соорганизатор) — АО «МСП Банк»; инвестиционные компании «Диалот» и «Риком-Траст», а также АО «АЛЬФА-БАНК» — соорганизаторы. ООО «ЮЛКМ» — представитель владельцев облигаций.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж соответственно.

СЕЛЛ-Сервис-БО-01 — третья эмиссия для эмитента. Суммарный объем размещенных ранее выпусков, СЕЛЛ-Севис-БО-П01 и СЕЛЛ-Севис-БО-П02, составляет 215 млн руб. Компания исправно исполняет обязательства перед инвесторами, не допуская просрочек по купонным выплатам. Все три выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» включены в Сектор Роста Московской Биржи.

Действующий кредитный рейтинг эмитента — ВВ+|ru|, прогноз «стабильный» («Эксперт РА»).
Иванов Артём
Юнисервис Капитал
+73833495776 (доб. 209)
press@uscapital.ru