Размещен дебютный выпуск ООО «Нэппи Клаб»

25 Сентября 2024
24 сентября завершилось размещение эмиссии Нэппи Клаб-БО-01, которое длилось в течение четырех торговых дней. Объем в 150 млн руб. был выкуплен за 1 259 сделок. Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.

Сумма максимальной заявки, поступившей от якорного инвестора и соорганизатора в рамках первой торговой сессии, составила 37,5 млн руб. Средняя заявка достигла 119 тыс. руб., минимальная и вместе с тем самая популярная — 1 тыс. руб. Информация о завершении размещения выпуска была раскрыта эмитентом на сайте «Интерфакс»: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BsOBK2kgfUq39x9Gq8YJEg-B-B&q=.

Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A109KG1.

Напомним, что выпуск Нэппи Клаб-БО-01 (№ 4B02-01-00169-L от 20.08.2024) размещался со следующими параметрами: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения — 1 080 дней, выплата купонного дохода — ежемесячно. Ставка купонного дохода — 25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в дату окончания 24 к.п.

17 сентября компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

В качестве цели привлечения финансирования эмитент обозначил пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов. Уже 20 сентября, на следующий день после начала размещения облигаций, ООО «Нэппи Клаб» приступило к освоению полученных за первый день торгов инвестиций. Компания направила 40 875 930 руб. на погашения по договорам займа и кредитным договорам. Соответствующая информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс»: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CKxEKIn4NkGT3k7xYIZSag-B-B.
Иванов Артём
Юнисервис Капитал
+73833495776 (доб. 209)
press@uscapital.ru