Торги по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» начнутся 26 декабря

22 Декабря 2023
Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ (https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/):

•    Объем выпуска: 250 млн руб.;
•    Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
•    Доходность (YTM) — 21,35%;
•    Номинал — 1 000 руб.;
•    Выплата купона ежемесячно;
•    Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
•    Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
•    Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
•    Дюрация к оферте: 1,17 лет;
•    Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
•    Дата торгов: 26 декабря.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).

По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени: https://boomin.ru/boomerang/emissions/sell-servis-bo-01/.

«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока.

По итогам 9 мес. 2023 г.:

•    63 региона России и страны СНГ — география продаж;
•    60% — среднегодовой прирост выручки;
•    На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
•    940 позиций ассортимента;
•    755 клиентов эмитента.
Иванов Артём
Юнисервис Капитал
+73833495776 (доб. 209)
press@uscapital.ru