ГК "Комплекс-ойл" успешно прошла оферту по дебютному выпуску облигаций

15 Августа 2008
14 августа 2008 года состоялась оферта по облигационному займу ГК «Комплекс-ойл» (эмитент ООО «Комплекс Финанс»). Предъявленные к оферте облигации были выкуплены по номинальной стоимости в срок и в полном объеме.

Облигационный заем на 1 млрд. руб. Группа разместила на ФБ ММВБ 8 февраля 2007 года. Купонный период составляет 182 дня. Бумаги были размещены сроком на 3 года с возможностью досрочного выкупа через 1,5 года. Организатором займа выступил Росбанк, соорганизаторами - АКБ «Союз», АКБ «Связь-Банк», КБ «Транспортный», со-андеррайтерами -ЗАО «Конверсбанк», КБ «ЛОКО-Банк», ОАО АКБ «Руссобанк».

В преддверии оферты 7 августа 2008 года ГК «Комплекс-ойл» выплатила 3-й купон по облигациям. Выплаты по 3-му купону составили 62,33 руб. на облигацию при ставке 12,5 % годовых. Общий размер выплаченных процентов по облигациям эмитента – 62 330 000 рублей. На 4-й купонный период (с 07 августа 2008г. по 05 февраля 2009г.) ГК «Комплекс-ойл» установила доходность своих облигаций в размере 15,5% годовых. Размер НКД на одну бумагу составит 77,29 рубля.

«ГК «Комплекс-ойл» осуществила выкуп облигаций у держателей, акцептировавших первую оферту, в полном объеме и в указанные сроки. Досрочный выкуп облигаций по желанию держателей через 1,5 года после размещения был предусмотрен условиями самого займа. Успешное прохождение оферты стало еще одной страницей в безупречной кредитной истории Группы. На рынок публичных заимствований компания вышла в 2005 году. В 2005-2006 гг. ГК «Комплекс-ойл» реализовала федеральную вексельную программу, в рамках которой было выпущено и погашено векселей на общую сумму более 665 млн.руб. Все обязательства были выполнены в срок и в полном объеме. За 8 лет работы на рынке компания заручилась доверием инвестиционного сообщества и установила партнерские отношения с крупнейшими кредитными организациями страны. Здраво оценивая ситуацию на долговом рынке, мы были готовы к прохождению оферты в максимальном объёме. Поэтому нам приятно осознавать, что ряд инвесторов продолжает держать наши ценные бумаги. Надеемся и впредь успешно работать на публичном рынке, оправдывая ожидания инвесторов», - прокомментировал итоги оферты финансовый директор ГК «Комплекс-ойл» Ю.Г. Стариков.

***

Справка о ГК «Комплекс-ойл»

Группа компаний «Комплекс-ойл» - один из ведущих независимых нефтетрейдеров в России: № 1 в рейтинге самых быстрорастущих предприятий России (2004), входит в 500 крупнейших компаний России (по рейтингам журнала «Финанс.»). Компания владеет сетью собственных нефтебаз как в России, так и за рубежом. В 2006 году Группа вышла на немецкий топливный рынок, став владельцем крупной сети нефтебаз TABEG (7% рынка независимого хранения нефтепродуктов Германии). За достижения в сфере российско-европейского экономического сотрудничества ГК «Комплекс-ойл» отмечена премией Института Европейской интеграции «Европейский стандарт».

На сегодняшний день Группа - ведущий маркет-мейкер на срочной секции биржи РТС по фьючерсным контрактам на дизтопливо (50% сделок на рынке производных по дизтопливу). Компания является поставщиком ценовой информации по российскому рынку нефтепродуктов через терминалы ведущего мирового информагентсва Bloomberg. Группа входит в Экспертный совет по рынку нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург».

В 2007 году в рамках Петербургского международного экономического форума Группа стала Лауреатом Главной Всероссийской общественной награды «Российский национальный Олимп», отмечающей вклад компании в развитие ТЭК и экономику страны; Президенту ГК «Комплекс-ойл» Д.В. Парфенову вручен Почетный Орден «За честь и доблесть» за служение российскому народу.



За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Служба по связям с общественностью ГК «Комплекс-ойл»

Иванова Дарья, Специалист по связям с общественностью, тел.: (83145) 70880, IvanovaDS@complex-oil.com
ГК "Комплекс-ойл"
ГК "Комплекс-ойл"