Исследование рынка гостиниц в России

В феврале 2011г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка гостиниц в России в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018г.
В России основная часть гостиниц – старые советские гостиницы туристического уровня (эконом вариант) – примерно 40% всего гостиничного фонда. Пятую часть составляют гостиницы 5*, причем большая часть из них располагается в Москве и Санкт-Петербурге и других крупных городах России (их количество не настолько велико, однако средний размер таких гостиниц превышает 100 номеров). Также, примерно 20% составляют гостиницы 3* уровня, как правило, это крупные гостиницы, которые еще с советских времен являются лицом города.
По данным официальной статистики половину всех коллективных средств размещения составляют гостиницы. В 2009г. их количество составило чуть более 4-х тысяч штук. В сравнении с годом ранее, количество гостиниц в России сократилось почти на 20%, хотя в докризисные годы в нашей стране каждый год количество гостиниц (по данным опять же официальной статистики) увеличивалось.
Общий фонд всех коллективных средств размещения в 2009г. составил 497,4 тыс. мест, из которых 427,7 тыс. мест приходится на гостиницы и аналогичные средства размещения. Всего в структуре всех коллективных средств размещения доля гостиницы составляет 70% (и 82% среди аналогичных средств размещения).
До кризиса гостиничный фонд увеличивался, хотя темпы прироста были достаточно скромными – не более 10% в год.
Абсолютным лидером по гостиничному фонду является Центральный округ – треть всех гостиничных мест приходится именно на него, при этом половина всех мест в округе сосредоточена в Москве (58%) и 10% в Московской области.
Структура гостиничного фонда по федеральным округам отличается от структуры распределения числа гостиниц по округам. Существенным отличием является положение Северо-Западного округа: если по числу гостиниц он занимал предпоследнее место, то по количеству мест он находится на втором месте. Это говорит о том, что, несмотря на небольшое количество гостиниц в данном регионе, вместимость каждой из них превышает вместимость гостиниц в других округах, или говоря по-другому, в данном округе расположены значительно более крупные гостиницы. Совершенно иное положение у Приволжского округа, который находился на втором месте по количеству гостиниц – в данном округе, наоборот, расположены маленькие гостиницы с относительно небольшой вместимостью.
В 2009г. в гостиницах за год было размещено 16,7 млн. человек (т.е. примерно 1,4 млн. человек ежемесячно). Кризис оказал существенное влияние на объем пользования услугами гостиниц: так, в 2009г. количество размещенных лиц, по данным Росстата, сократилось на 26,3%. До кризиса посещаемость гостиниц активно возрастала со средним темпом роста примерно 10% в год.
Наибольшее число размещенных в гостиницах лиц приходится на Центральный округ – треть всех лиц, размещенных в гостиницах. Почти 20% составляют гостиницы Северо-Западного округа. На третьем месте находится Приволжский округ.
На основе данных Росстата о количестве мест в гостиницах и количестве размещенных лиц, нами был выведен индекс, который показывает «популярность гостиниц» в России, или другими словами, частоту размещения. Т.е., фактически, сколько раз за месяц полностью наполняются гостиницы.
Итак, в среднем по России данный индекс равняется 4-ем, т.е. за месяц гостиницы полностью заполняются четыре раза.
В Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах данный индекс находится на уровне среднего по России, т.е. в данных регионов никаких особенностей в посещении гостиниц выделено не было.
В Уральском округе индекс немного ниже, чем в среднем, однако не сильно отличается. В Южном и Сибирском округах индекс частоты посещения значительно ниже среднего по России (2,8). Это говорит о том, что в течение месяца гостиницы в данных округах заполняются полностью менее 3-х раз.
В Дальневосточном округе, наоборот, коэффициент значительно превышает средний по России (5,1). Это говорит о том, что в данном округе не хватает гостиничного фонда. Соответственно, в данном округе целесообразно расширять количество гостиниц.