AnalyticResearchGroup завершила исследование рынка ипотечного кредитования России

Темпы роста рынка ипотечного кредитования

2010 год считается годом восстановления и оздоровления рынка ипотечного кредитования. Возобновилось кредитование строящихся квартир, а также другие программы, действующие до кризиса (на покупку и строительство загородных домов, земельных участков, рефинансирования кредитов и др.). Линейка кредитных программ банков также расширилась за счет предложения для отдельных категорий населения (Материнский капитал, Военная ипотека и др.), программ на приобретение жилья, находящегося в залоге у банка. Смягчились требования банков к заемщикам, в том числе уменьшился первоначальный взнос и процентные ставки по кредиту. Кредиты стали более доступны для населения, что незамедлительно отразилось на объеме рынка.

В результате ипотечный рынок продемонстрировал в 2010 году более чем двукратный рост по сравнению с 2009 годом. Объем ипотечных кредитов, выданных в 2010 году, увеличился в 2,5 раза до 437 млрд. руб. Таким образом, прирост объема выданных кредитов составил 148,5%.

Выдача ипотечных кредитов в 2010 году осуществлялась в основном в рублях - 363,7 млрд. руб., и 4% всех ипотечных кредитов были предоставлены в иностранной валюте – 15,3 млрд. руб.

Количество ипотечных кредитов на жилье увеличилось более чем в 2 раза до
301 035 ед., однако по-прежнему не достигло результатов 2008 года, в котором было выдано 349 502 ед. кредитов.

Вместе с ростом рынка под конец 2010 года произошло падение доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности: достигнув рекордных 4,0% к ноябрю 2010 года, в декабре она впервые сократилась до 3,7%.

Ожидается, что в 2011 году объемы выдачи ипотечных кредитов по сравнению с 2010 годом увеличатся на 32% до 500 млрд. руб., вместе с тем прогнозируется уменьшение показателя просроченной задолженности до 3%.

Динамика просроченной задолженности по кредитам.

С начала финансово-экономического кризиса объем просроченной задолженности по кредитам на покупку жилья, а также доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам росли высокими темпами.

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам за 2009 год вырос в 2,7 раза – с 11,5 до 31 млрд. руб. соответственно.

В 2010 году объем просроченной задолженности продолжал расти в течение 11 мес., однако темпы ее роста к концу года стали снижаться, а в декабре абсолютная величина задолженности по ипотечным кредитам сократилась на 6,9%. В целом с начала года просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла на 34% до 41,6 млрд. руб.

На 01 января 2010 года доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам составила 3,1%. В сентябре-ноябре 2010 года ее доля увеличилась до максимального значения – 4,0%. По данным на 01 января 2011 года доля просроченной задолженности впервые сократилась, составив 3,7%.
Падение доли просроченной задолженности, скорее всего, вызвано ускорившимся под конец 2010 года ростом общего объема задолженности по кредитам на жилье. В целом сокращение просроченной задолженности и ее доли является существенным признаком оздоровления рынка ипотеки.

К концу 2011 года ожидается уменьшение доли просроченной задолженности до 3%.

Игроки рынка ипотечного кредитования

Согласно данным Банк России, объем выданных ипотечных кредитов в период кризиса сократился более чем в четыре раза: с 655,7 млрд. руб. в 2008 году до 152,4 млрд. в 2009 году. При этом большинство игроков, ранее выдающих значительные объемы ипотеки, практически прекратили выдачу новых кредитов, ограничившись обслуживанием накопленного портфеля. Восстановление рынка в 2010 году характеризуется возобновлением выдачи ипотечных кредитов и увеличением количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. На 01 января 2011 года объем ипотечных жилищных кредитов достиг 378,9 млрд. руб., что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2009 год.

Благодаря финансово-экономическому кризису крупнейшие по размеру активов банки РФ смогли завоевать большую долю на рынке ипотечного кредитования, однако с восстановлением экономики и улучшением экономического благосостояния домохозяйств в 2010 году они снизили свое присутствие на рынке, уступая менее крупным банкам.

По сравнению с концом 2009 года доля пятерки крупнейших госбанков во главе со Сбербанком по количеству выданных ипотечных кредитов сократилась на 8,4%: 59,4% на 01 января 2011 года против 67,8% на 01 января 2010 года. Это связано, прежде всего, с возобновлением активности коммерческих банков по выдаче ипотечных кредитов. Однако доля госбанков остается, несомненно, выше докризисного периода: с 2008 года она увеличилась на 12,9%.

Так доля группы банков по количеству выданных кредитов, занимающих по размерам активов 21 - 50 место, в 2010 году увеличилась на 4% по сравнению с 2009 годом, а доля мелких и средних банков, занимающих по размеру активов 201-1023 места на 6,3%.

Увеличение доли мелких и средних банков произошло главным образом благодаря программам рефинансирования АИЖК и открывшейся возможности предложить более мягкие условия выдачи кредитов и более низкие процентные ставки, чем крупнейшие банки. Особенно высокая разница между ставками наблюдалась в первом полугодии 2010 года: когда у мелких банков были самые низкие ставки в размере 11,8%, крупные банки выдавали кредиты под 13,9%. На сегодняшний момент ставки у крупных и у мелких игроков сблизились. Крупнейшие банки – Сбербанк и ВТБ 24 – осенью 2010 года оказали значительное давление на рынок, снизив ставки до 9,5-9,0%.