ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
7 Сентября 2011
7 сентября 2011 года. Москва, Россия. ЗАО «Группа компаний «Медси» вместе с ее дочерними компаниями (далее МЕДСИ или «Группа») – ведущая национальная сетевая компания, предоставляющая медицинские услуги и услуги по укреплению здоровья в Москве и других регионах страны, сегодня объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по стандартам US GAAP за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
o Выручка увеличилась на 28,3% по сравнению с первым полугодием 2010 года и составила US$100,4 млн;
o Показатель OIBDA вырос на 16,2% до US$13,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2010 года;
o Маржа OIBDA составила до 13,2%, что на 1,4 п.п. ниже показателя первого полугодия 2010 года;
o Чистая прибыль увеличилась на 407,9% до US$4,5 млн по сравнению с 0,9 млн в первом полугодии 2010 года.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
o Количество посещений выросло по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 24,7% до 2 075,4 тыс.;
o Число оказанных услуг составило 3 824,1 тыс., что на 30,5% выше показателя первого полугодия 2010 года;
o Размер среднего чека увеличился на 2,9% до US$48,4;
o Площадь клиник увеличилась на 13,1% по сравнению с первым полугодием 2010 года до 50 210 кв. м.
Президент ЗАО «Группа компаний «Медси» Галина Таланова прокомментировала:
За первые шесть месяцев 2011 года Группа компаний «Медси» продемонстрировала значительное улучшение основных финансовых и операционных показателей. Так, выручка выросла на 28,3%, чему способствовал рост числа посещений на 24,7% и числа оказанных услуг на 30,5%. Нам удалось привлечь клиентов в клиники, открытые в 2010 году, и существенно нарастить клиентскую базу в ходе маркетинговой кампании осенью прошлого года. При этом рост OIBDA на уровне 16,2% по итогам полугодия оказался ниже темпов выручки, в основном, вследствие увеличения размера отчислений по страховым взносам в соответствие с введенной в начале года новой шкалой выплат.
Запуск новых лечебно-профилактических учреждений (далее ЛПУ) остается одним из важных факторов роста бизнеса Группы. В отчетном периоде мы существенно, почти в 1,5 раза, увеличили площадь региональных ЛПУ, открыв за пределами Московского региона 32 новых медицинских пункта, преимущественно в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Башкортостан. В Москве и Московской области мы сконцентрировали усилия на повышении доходности существующих клиник.
За этими положительными цифрами отчетности скрывается главный нефинансовый показатель – высокий профессионализм и целеустремленность коллектива, позволяющие Группе добиваться впечатляющих результатов. В отчетном периоде мы продолжили системную работу над повышением квалификации медицинского персонала, являющейся, в конечном итоге, ключевым фактором конкурентоспособности нашего бизнеса. В первом полугодии мы провели ряд семинаров и лекций для медицинского персонала Группы. Всего за это время квалификацию смогли повысить 154 медицинских работника. В дальнейшем, мы продолжим инвестировать средства в повышение профессионального потенциала персонала Группы.
Я убеждена, что для сохранения лидерских позиций мы должны задавать стандарты качества и эффективной работы на рынке платной медицины. Одним из важнейших элементов нашей деятельности по повышению качества оказания услуг является внедрение международных стандартов Международной Объединенной Комиссии (Joint Commission International – JCI). В течение первого полугодия мы продолжили работы по сертификации наших клиник в соответствии с утвержденным графиком.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Год
1 полугодие 2011 1 полугодие 2010 изм.
Выручка, US$ млн 100,4 78,3 28,3%
Себестоимость, US$ млн 1 69,5 50,0 39,0%
КиАУР, US$ млн 14,7 13,9 5,4%
OIBDA, US$ млн 13,3 11,4 16,2%
Маржа OIBDA,% 13,2 14,6 (1,4п.п).
Чистая прибыль/убыток, US$ млн 4,5 0,9 407,9%
Чистый долг, US$ млн 71,9 67,5 6,5%
CAPEX, US$ млн 1 1,8 3,6 (48,7%)
Посещения, тыс. 2 075,4 1 664,8 24,7%
Услуги оказанные, тыс. 3 824,1 2 929,8 30,5%
Средний чек, US$ 48,4 47,0 2,9%
Выручка
Выручка Группы по итогам первого полугодия 2011 года составила US$100,4 млн, что на 28,3% выше показателя аналогичного периода 2010 года. Рост доходов обусловлен главным образом увеличением числа оказанных услуг на 30,5% и посещений на 24,7%. Ключевой вклад в рост показателей Группы внесла операционная деятельность клиник первичного приема и КДЦ на Белорусской. Позитивная динамика стала результатом увеличения числа клиентов Группы по итогам проведения успешной рекламной кампании осенью-зимой 2010 года.
Себестоимость
Себестоимость предоставленных услуг Группы в отчетном периоде составила US$69,5 млн, что на 39,0% выше показателя первого полугодия 2010 года. Динамика показателя себестоимости, опережающая темп роста выручки, обусловлена, в основном, увеличением отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, связанного с изменением законодательства с 1 января 2011 года: ставка увеличена с 26,2% до 34,2 %.
Коммерческие и административно-управленческие расходы
За первые шесть месяцев 2011 года коммерческие и административно-управленческие расходы (КиАУР) Группы выросли по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 5,4% до US$14,7 млн. Основной объем прироста КиАУР обусловлен расходами на консультационные услуги, связанные с исследованием рынка и повышением операционной эффективности. Во втором полугодии 2011 года Группа покажет более значительный рост КиАУР в связи с переносом основной части маркетинговых расходов, запланированных на год, на 3-4 кварталы и проведением в этот период рекламной кампании.
По итогам первого полугодия 2011 года отношение КиАУР к выручке по сравнению с аналогичным периодом 2010 года сократилось на 3,2 п.п. до 14,6%. По итогам года МЕДСИ прогнозирует показатель КиАУР/выручка на уровне 2010 года.
OIBDA
Показатель OIBDA, рассчитываемый как операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, в отчетном периоде увеличился по сравнению с первым полугодием 2010 года на 16,2% и составил US$13,3 млн.
Маржа по OIBDA (отношение OIBDA к выручке) снизилась по итогам первых шести месяцев 2011 года в сравнении с 2010 годом на 1,4 п.п. до 13,2%, что было обусловлено ростом себестоимости в первом полугодии 2011 года.
Чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы Группы, рассчитываемые как разница между начисленными процентами по привлеченным и размещенным денежным средствам, за первые шесть месяцев 2011 года увеличились по сравнению с первыми шестью месяцами 2010 года на 19,8% с US$3,8 млн до US$4,6 млн. Увеличение расходов связано с прекращением капитализации со второго полугодия 2010 процентных расходов по кредитным ресурсам, привлеченным для запуска корпуса ¹2 КДЦ на Белорусской.
Налог на прибыль
Налог на прибыль Группы в отчетном периоде составил US$0,6 млн, за первые шесть месяцев 2010 года налог на прибыль составил US$0,5 млн.
Чистая прибыль
В первом полугодии 2011 года Группа получила прибыль в размере US$4,5 млн, что более чем в пять раз больше прибыли, полученной за первые полгода 2010 года, которая составляла US$0,9 млн. Впечатляющая динамика данного показателя объясняется ростом операционной прибыли, а также положительной курсовой разницей, образовавшейся в результате переоценки валютного долга. Кроме того, реструктуризация активов Группы, осуществленная во втором полугодии 2010 года, позволила в отчетном периоде снизить эффективную ставку налога на прибыль в 2,4 раза до уровня 9,6%.
Капитальные затраты2
Капитальные затраты Группы за первые шесть месяцев 2011 года составили US$1,8 млн. Основной объем инвестиций в отчетном периоде был направлен на поддержание работоспособности и частичную замену производственного оборудования клиник. В отчетном периоде объем капитальных затрат Группы относительно показателя первого полугодия 2010 года снизился почти в два раза, что обусловлено масштабными инвестиционными проектами в строительство и оснащение клиник в течение прошлого года. Во второй половине 2011 года мы намерены увеличить капитальные затраты по сравнению с первым полугодием.
Долговая нагрузка
Общий долг МЕДСИ на конец отчетного периода составил US$83,7 млн по сравнению с US$81,2 млн годом ранее. Размер долга в рублях не изменился, а его увеличение в долларовом выражении обусловлено эффектом от курсовых разниц. Чистый долг Группы, рассчитываемый как сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств за вычетом денежных средств и эквивалентов, на 30 июня 2011 года составил US$71,9 млн, что на 6,5% выше аналогичного показателя на 30 июня 2010 года. Показатель Чистый долг/OIBDA составил 3,8 по сравнению с 4,8 годом ранее, что является комфортным уровнем для МЕДСИ.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление «Клиники Москвы и Московской области»
Год изм.
1 полугодие
2011 1 полугодие
2010
Выручка, US$ млн 79,5 59,9 32,7%
Себестоимость, US$ млн 54,1 37,1 45,8%
КиАУР, US$ млн 3,5 7,6 (53,4%)
OIBDA, US$ млн 20,3 14,6 38,8%
Маржа OIBDA, % 25,5 24,4 1,1п.п.
CAPEX, US$ млн 1,5 3,0 (48,7%)
Клиники, кол-во 19 17 2
Медпункты, кол-во 1 2 (1)
Площадь клиник и медпунктов, кв.м. 34 486,9 33 796,0 2%
Посещения, тыс. 1465,0 1152,2 27,1%
Услуги оказанные, тыс. 2907,6 2215,7 31,2%
Средний чек, US$ 54,3 52,0 4,3%
Выручка направления по итогам отчетного периода составила US$79,5 млн, что на 32,7% выше показателя 2010 года. Подобный рост обусловлен, преимущественно, увеличением числа оказанных услуг на 31,2% и ростом количества посещений на 27,1%. Рост показателей стал возможен благодаря активному росту операционной деятельности клиник первичного приема и КДЦ на Белорусской, а также привлечению новых клиентов в ходе маркетинговой кампании осенью 2010 года.
В первом полугодии 2011 года себестоимость выросла на 45,8%, что было обусловлено ростом эксплуатационных расходов и увеличением объема отчислений Группы по страховым взносам с 26,2% до 34,2%. Без учета данного вида расходов себестоимость выросла пропорционально выручке направления.
Снижение КиАУР на 53,4% было вызвано завершившейся в четвертом квартале 2010 года централизацией административно-управленческих функций в Московском регионе и оптимизацией численности персонала, эффект от которых стал заметен в отчетном периоде.
Увеличение показателя OIBDA за первые шесть месяцев 2011 года на 38,8% по сравнению с шестью месяцами 2010 года обусловлено целенаправленной работой Группы по контролю над затратами и ростом доходности бизнеса, а также повышением доходности ранее запущенных клиник. Маржа OIBDA в отчетном периоде в сравнении с первым полугодием 2010 года выросла на 1,1 п.п. до 25,5%.
По состоянию на конец июня 2011 года направление включало в себя 19 клиник (в т.ч. 1 стационар) и 1 медпункт общей площадью 34 486,9 кв.м. Медпункт, расположенный в гостинице «Космос», на основании соответствия стандартов оснащения и перечня оказываемых услуг, был реклассифицирован в клинику первичного приема.
Направление «Клиники в регионах»
Год изм.
1 полугодие
2011 1 полугодие 2010
Выручка, US$ млн 13,4 10,3 30,8%
Себестоимость, US$ млн 9,9 7,5 32,3%
КиАУР, US$ млн 2,1 2,0 1,5%
OIBDA, US$ млн 0,9 0,6 51,9%
Маржа OIBDA, % 6,6 5,7 0,9 п.п.
CAPEX, US$ млн 0,3 0,5 (51,1%)
Клиники, кол-во 12 11 1
Медпункты, кол-во 79 47 32
Площадь клиник и медпунктов, кв.м. 15 723,5 10 617,3 48,1%
Посещения, тыс. 466,4 368,6 26,5%
Услуги оказанные, тыс. 869,1 597,2 45,5%
Средний чек, US$ 28,8 27,8 3,4%
Выручка направления по итогам первого полугодия 2011 года составила US$13,4 млн, что на 30,8% больше показателя аналогичного периода 2010 года. Положительная динамика доходов обусловлена, главным образом, ростом числа оказанных услуг на 45,5% и увеличением количества посещений на 26,5%. Позитивная динамика показателей обусловлена ростом операционной деятельности клиник, а также открытием новых медпунктов.
Уровень себестоимости по сравнению с 2010 годом вырос на 32,3%, при этом КиАУР увеличился лишь на 1,5% до US$2,1 млн. Контроль над операционными расходами в региональных клиниках позволил завершить первое полугодие 2011 с ростом OIBDA на 51,9% до уровня US$0,9 млн. По состоянию на конец июня 2011 года направление включало в себя 12 клиник и 79 медпунктов общей площадью 15 723,5 кв. м. По сравнению с первым полугодием 2010 года площадь клиник и медпунктов в регионах увеличилась на 48,1%, что обусловлено реализацией программы по развитию сети медпунктов в регионах. Большая часть новых медицинских пунктов была открыта в рамках сотрудничества с нефтяными компаниями на месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Башкортостан.
На сегодняшний день Группа представлена во многих городах России, в том числе, Волгограде, Барнауле, Пятигорске, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Брянске, Южно-Сахалинске, Рязани, Перми, Казани, Нягани.
Направление «Фитнес-клубы»
год изм.
1 полугодие
2011 1 полугодие 2010
Выручка, US$ млн 7,5 8,1 (7,7%)
Себестоимость, US$ млн 5,5 5,3 3,0%
КиАУР, US$ млн 1,6 1,6 (3,5%)
OIBDA (US$ млн) -0,1 0,6 (112,7%)
Маржа OIBDA (%) - 7,4 -
Фитнес-клубы, кол-во 4 4 -
Площадь фитнес-клубов, кв.м. 23 153 23 153 -
Посещения, тыс. 144,0 143,9 0,1%
Услуги оказанные, тыс. 47,4 116,9 (59,5%)
Средний чек, US$ 51,8 56,2 (7,8%)
Выручка направления «Фитнес-клубы» по итогам отчетного периода составила US$7,5 млн, что на 7,7% ниже показателя 2010 года. Количество посещений фитнес-клубов Группы за первые полгода 2011 года увеличилось на 0,1% к шести месяцам 2010 года и составило 144,0 тыс., а число оказанных услуг уменьшилось на 59,5%. Во втором полугодии Группа намерена предпринять ряд управленческих и маркетинговых мер для улучшения бизнес-результатов направления «Фитнес-клубы».
По состоянию на конец июня 2011 года направление включало в себя 4 фитнес-клуба в Москве общей площадью 23 153 кв.м.
СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
13 января 2011 года в должность Президента Группы компаний «Медси» вступила Галина Сергеевна Таланова. Прежде Галина Сергеевна работала в страховой компании «Росно», где прошла путь от главного специалиста до заместителя Генерального директора и члена Правления. Г-жа Таланова закончила Московский электротехнический институт связи, имеет степень MBA.
В феврале 2011 года принята стратегия развития информационных технологий в Группе компаний «Медси». Стратегия направлена на повышение операционной эффективности бизнеса Группы, а также на дальнейший рост качества обслуживания клиентов и развитие линейки медицинских услуг.
В апреле 2011 года принята маркетинговая стратегия Группы компаний «Медси», которая определила дальнейшее развитие бренда МЕДСИ и основные маркетинговые активности, призванные положительно повлиять на выручку Группы.
В первом полугодии 2011 года было открыто 32 новых медицинских пункта за пределами Московского региона, преимущественно в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Башкортостан, что существенно, почти в 1,5 раза, увеличило площадь региональных ЛПУ.
В отчетном периоде МЕДСИ запустила новую линейку годовых программ медицинского обслуживания «Конструктор здоровья», ориентированную на частных клиентов и малый бизнес. В основе линейки лежит базовый пакет медицинских услуг, который можно расширить за счет набора дополнительных медицинских и сервисных опций. Такой «конструктор» позволяет клиентам адаптировать весь ассортимент услуг Группы под индивидуальные потребности и бюджет. Кроме того, в первом полугодии запущена система прямых продаж через подразделение телемаркетинга, направленная на увеличение продаж годовых программ медицинского обслуживания.
В 2011 году мы продолжили программу по внедрению в сети международных стандартов JCI.
ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД
Группа позитивно оценивает перспективы рынка платных медицинских услуг до конца 2011 года. Его ключевыми драйверами станут увеличение реальных доходов населения, продолжающийся рост потребительского спроса и стоимости медицинских услуг. МЕДСИ рассчитывает расти быстрее рынка и укреплять лидирующие позиции за счет использования своих ключевых конкурентных преимуществ: качественного медицинского обслуживания, высокого качества клиентского сервиса, развитой линейки медицинских услуг и широкой сети региональных клиник.
Осенью 2011 года МЕДСИ планирует запустить маркетинговую кампанию. Она будет направлена на привлечение новых клиентов и продвижение обновленной продуктовой линейки. Кроме того, Группа рассматривает возможность выхода на рынок обязательного медицинского страхования в отдельных регионах своего присутствия. Одновременно МЕДСИ намерена оптимизировать размещение отдельных клиник в Москве и Московской области, а также продолжить развитие сети медпунктов за их пределами.
До конца 2011 года Группа выберет стратегического партнёра по внедрению единой медицинской информационной платформы для всех лечебно-профилактических учреждений сети, что в перспективе облегчит работу врачей и станет одним из конкурентных преимуществ Группы. МЕДСИ также планирует завершить внедрение CRM-системы, что повысит качество обслуживания пациентов.
Дополнительная информация:
ЗАО «Группа компаний «Медси»
Светлана Понкратова
Тел.:+7 (495) 737 0722, доб. 137
ponkratova@medsigroup.ru
АФК «Система»
Пресс-служба
Юлия Белоус
Тел: + 7 (495) 730 1705
belous@sistema.ru
IR-служба
Евгений Чуйков
Тел: +7 (495) 692 1100
ir@sistema.ru
ЗАО «Группа компаний «Медси» вместе с ее дочерними компаниями – ведущая национальная сетевая компания, предоставляющая медицинские услуги и услуги по укреплению здоровья в г.Москве и других регионах страны. Сеть учреждений Группы включает в себя 31 медицинский центр, из которых 19 находятся в г.Москве и Московской области и 12 - в других регионах страны. Среди учреждений, входящих в Группу компаний «Медси», - лечебно-диагностический центр на Белорусской, клиника VIP-уровня Американский медицинский центр, две детские поликлиники, а также сеть фитнес- и велнес-клубов.
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ЗАО «Группа компаний «Медси» и ОАО «АФК «Система». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ЗАО «Группа компаний «Медси» и ОАО «АФК «Система» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с ЗАО «Группа компаний «Медси» и ОАО «АФК «Система» и их деятельности.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
o Выручка увеличилась на 28,3% по сравнению с первым полугодием 2010 года и составила US$100,4 млн;
o Показатель OIBDA вырос на 16,2% до US$13,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2010 года;
o Маржа OIBDA составила до 13,2%, что на 1,4 п.п. ниже показателя первого полугодия 2010 года;
o Чистая прибыль увеличилась на 407,9% до US$4,5 млн по сравнению с 0,9 млн в первом полугодии 2010 года.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
o Количество посещений выросло по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 24,7% до 2 075,4 тыс.;
o Число оказанных услуг составило 3 824,1 тыс., что на 30,5% выше показателя первого полугодия 2010 года;
o Размер среднего чека увеличился на 2,9% до US$48,4;
o Площадь клиник увеличилась на 13,1% по сравнению с первым полугодием 2010 года до 50 210 кв. м.
Президент ЗАО «Группа компаний «Медси» Галина Таланова прокомментировала:
За первые шесть месяцев 2011 года Группа компаний «Медси» продемонстрировала значительное улучшение основных финансовых и операционных показателей. Так, выручка выросла на 28,3%, чему способствовал рост числа посещений на 24,7% и числа оказанных услуг на 30,5%. Нам удалось привлечь клиентов в клиники, открытые в 2010 году, и существенно нарастить клиентскую базу в ходе маркетинговой кампании осенью прошлого года. При этом рост OIBDA на уровне 16,2% по итогам полугодия оказался ниже темпов выручки, в основном, вследствие увеличения размера отчислений по страховым взносам в соответствие с введенной в начале года новой шкалой выплат.
Запуск новых лечебно-профилактических учреждений (далее ЛПУ) остается одним из важных факторов роста бизнеса Группы. В отчетном периоде мы существенно, почти в 1,5 раза, увеличили площадь региональных ЛПУ, открыв за пределами Московского региона 32 новых медицинских пункта, преимущественно в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Башкортостан. В Москве и Московской области мы сконцентрировали усилия на повышении доходности существующих клиник.
За этими положительными цифрами отчетности скрывается главный нефинансовый показатель – высокий профессионализм и целеустремленность коллектива, позволяющие Группе добиваться впечатляющих результатов. В отчетном периоде мы продолжили системную работу над повышением квалификации медицинского персонала, являющейся, в конечном итоге, ключевым фактором конкурентоспособности нашего бизнеса. В первом полугодии мы провели ряд семинаров и лекций для медицинского персонала Группы. Всего за это время квалификацию смогли повысить 154 медицинских работника. В дальнейшем, мы продолжим инвестировать средства в повышение профессионального потенциала персонала Группы.
Я убеждена, что для сохранения лидерских позиций мы должны задавать стандарты качества и эффективной работы на рынке платной медицины. Одним из важнейших элементов нашей деятельности по повышению качества оказания услуг является внедрение международных стандартов Международной Объединенной Комиссии (Joint Commission International – JCI). В течение первого полугодия мы продолжили работы по сертификации наших клиник в соответствии с утвержденным графиком.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Год
1 полугодие 2011 1 полугодие 2010 изм.
Выручка, US$ млн 100,4 78,3 28,3%
Себестоимость, US$ млн 1 69,5 50,0 39,0%
КиАУР, US$ млн 14,7 13,9 5,4%
OIBDA, US$ млн 13,3 11,4 16,2%
Маржа OIBDA,% 13,2 14,6 (1,4п.п).
Чистая прибыль/убыток, US$ млн 4,5 0,9 407,9%
Чистый долг, US$ млн 71,9 67,5 6,5%
CAPEX, US$ млн 1 1,8 3,6 (48,7%)
Посещения, тыс. 2 075,4 1 664,8 24,7%
Услуги оказанные, тыс. 3 824,1 2 929,8 30,5%
Средний чек, US$ 48,4 47,0 2,9%
Выручка
Выручка Группы по итогам первого полугодия 2011 года составила US$100,4 млн, что на 28,3% выше показателя аналогичного периода 2010 года. Рост доходов обусловлен главным образом увеличением числа оказанных услуг на 30,5% и посещений на 24,7%. Ключевой вклад в рост показателей Группы внесла операционная деятельность клиник первичного приема и КДЦ на Белорусской. Позитивная динамика стала результатом увеличения числа клиентов Группы по итогам проведения успешной рекламной кампании осенью-зимой 2010 года.
Себестоимость
Себестоимость предоставленных услуг Группы в отчетном периоде составила US$69,5 млн, что на 39,0% выше показателя первого полугодия 2010 года. Динамика показателя себестоимости, опережающая темп роста выручки, обусловлена, в основном, увеличением отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, связанного с изменением законодательства с 1 января 2011 года: ставка увеличена с 26,2% до 34,2 %.
Коммерческие и административно-управленческие расходы
За первые шесть месяцев 2011 года коммерческие и административно-управленческие расходы (КиАУР) Группы выросли по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 5,4% до US$14,7 млн. Основной объем прироста КиАУР обусловлен расходами на консультационные услуги, связанные с исследованием рынка и повышением операционной эффективности. Во втором полугодии 2011 года Группа покажет более значительный рост КиАУР в связи с переносом основной части маркетинговых расходов, запланированных на год, на 3-4 кварталы и проведением в этот период рекламной кампании.
По итогам первого полугодия 2011 года отношение КиАУР к выручке по сравнению с аналогичным периодом 2010 года сократилось на 3,2 п.п. до 14,6%. По итогам года МЕДСИ прогнозирует показатель КиАУР/выручка на уровне 2010 года.
OIBDA
Показатель OIBDA, рассчитываемый как операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, в отчетном периоде увеличился по сравнению с первым полугодием 2010 года на 16,2% и составил US$13,3 млн.
Маржа по OIBDA (отношение OIBDA к выручке) снизилась по итогам первых шести месяцев 2011 года в сравнении с 2010 годом на 1,4 п.п. до 13,2%, что было обусловлено ростом себестоимости в первом полугодии 2011 года.
Чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы Группы, рассчитываемые как разница между начисленными процентами по привлеченным и размещенным денежным средствам, за первые шесть месяцев 2011 года увеличились по сравнению с первыми шестью месяцами 2010 года на 19,8% с US$3,8 млн до US$4,6 млн. Увеличение расходов связано с прекращением капитализации со второго полугодия 2010 процентных расходов по кредитным ресурсам, привлеченным для запуска корпуса ¹2 КДЦ на Белорусской.
Налог на прибыль
Налог на прибыль Группы в отчетном периоде составил US$0,6 млн, за первые шесть месяцев 2010 года налог на прибыль составил US$0,5 млн.
Чистая прибыль
В первом полугодии 2011 года Группа получила прибыль в размере US$4,5 млн, что более чем в пять раз больше прибыли, полученной за первые полгода 2010 года, которая составляла US$0,9 млн. Впечатляющая динамика данного показателя объясняется ростом операционной прибыли, а также положительной курсовой разницей, образовавшейся в результате переоценки валютного долга. Кроме того, реструктуризация активов Группы, осуществленная во втором полугодии 2010 года, позволила в отчетном периоде снизить эффективную ставку налога на прибыль в 2,4 раза до уровня 9,6%.
Капитальные затраты2
Капитальные затраты Группы за первые шесть месяцев 2011 года составили US$1,8 млн. Основной объем инвестиций в отчетном периоде был направлен на поддержание работоспособности и частичную замену производственного оборудования клиник. В отчетном периоде объем капитальных затрат Группы относительно показателя первого полугодия 2010 года снизился почти в два раза, что обусловлено масштабными инвестиционными проектами в строительство и оснащение клиник в течение прошлого года. Во второй половине 2011 года мы намерены увеличить капитальные затраты по сравнению с первым полугодием.
Долговая нагрузка
Общий долг МЕДСИ на конец отчетного периода составил US$83,7 млн по сравнению с US$81,2 млн годом ранее. Размер долга в рублях не изменился, а его увеличение в долларовом выражении обусловлено эффектом от курсовых разниц. Чистый долг Группы, рассчитываемый как сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств за вычетом денежных средств и эквивалентов, на 30 июня 2011 года составил US$71,9 млн, что на 6,5% выше аналогичного показателя на 30 июня 2010 года. Показатель Чистый долг/OIBDA составил 3,8 по сравнению с 4,8 годом ранее, что является комфортным уровнем для МЕДСИ.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление «Клиники Москвы и Московской области»
Год изм.
1 полугодие
2011 1 полугодие
2010
Выручка, US$ млн 79,5 59,9 32,7%
Себестоимость, US$ млн 54,1 37,1 45,8%
КиАУР, US$ млн 3,5 7,6 (53,4%)
OIBDA, US$ млн 20,3 14,6 38,8%
Маржа OIBDA, % 25,5 24,4 1,1п.п.
CAPEX, US$ млн 1,5 3,0 (48,7%)
Клиники, кол-во 19 17 2
Медпункты, кол-во 1 2 (1)
Площадь клиник и медпунктов, кв.м. 34 486,9 33 796,0 2%
Посещения, тыс. 1465,0 1152,2 27,1%
Услуги оказанные, тыс. 2907,6 2215,7 31,2%
Средний чек, US$ 54,3 52,0 4,3%
Выручка направления по итогам отчетного периода составила US$79,5 млн, что на 32,7% выше показателя 2010 года. Подобный рост обусловлен, преимущественно, увеличением числа оказанных услуг на 31,2% и ростом количества посещений на 27,1%. Рост показателей стал возможен благодаря активному росту операционной деятельности клиник первичного приема и КДЦ на Белорусской, а также привлечению новых клиентов в ходе маркетинговой кампании осенью 2010 года.
В первом полугодии 2011 года себестоимость выросла на 45,8%, что было обусловлено ростом эксплуатационных расходов и увеличением объема отчислений Группы по страховым взносам с 26,2% до 34,2%. Без учета данного вида расходов себестоимость выросла пропорционально выручке направления.
Снижение КиАУР на 53,4% было вызвано завершившейся в четвертом квартале 2010 года централизацией административно-управленческих функций в Московском регионе и оптимизацией численности персонала, эффект от которых стал заметен в отчетном периоде.
Увеличение показателя OIBDA за первые шесть месяцев 2011 года на 38,8% по сравнению с шестью месяцами 2010 года обусловлено целенаправленной работой Группы по контролю над затратами и ростом доходности бизнеса, а также повышением доходности ранее запущенных клиник. Маржа OIBDA в отчетном периоде в сравнении с первым полугодием 2010 года выросла на 1,1 п.п. до 25,5%.
По состоянию на конец июня 2011 года направление включало в себя 19 клиник (в т.ч. 1 стационар) и 1 медпункт общей площадью 34 486,9 кв.м. Медпункт, расположенный в гостинице «Космос», на основании соответствия стандартов оснащения и перечня оказываемых услуг, был реклассифицирован в клинику первичного приема.
Направление «Клиники в регионах»
Год изм.
1 полугодие
2011 1 полугодие 2010
Выручка, US$ млн 13,4 10,3 30,8%
Себестоимость, US$ млн 9,9 7,5 32,3%
КиАУР, US$ млн 2,1 2,0 1,5%
OIBDA, US$ млн 0,9 0,6 51,9%
Маржа OIBDA, % 6,6 5,7 0,9 п.п.
CAPEX, US$ млн 0,3 0,5 (51,1%)
Клиники, кол-во 12 11 1
Медпункты, кол-во 79 47 32
Площадь клиник и медпунктов, кв.м. 15 723,5 10 617,3 48,1%
Посещения, тыс. 466,4 368,6 26,5%
Услуги оказанные, тыс. 869,1 597,2 45,5%
Средний чек, US$ 28,8 27,8 3,4%
Выручка направления по итогам первого полугодия 2011 года составила US$13,4 млн, что на 30,8% больше показателя аналогичного периода 2010 года. Положительная динамика доходов обусловлена, главным образом, ростом числа оказанных услуг на 45,5% и увеличением количества посещений на 26,5%. Позитивная динамика показателей обусловлена ростом операционной деятельности клиник, а также открытием новых медпунктов.
Уровень себестоимости по сравнению с 2010 годом вырос на 32,3%, при этом КиАУР увеличился лишь на 1,5% до US$2,1 млн. Контроль над операционными расходами в региональных клиниках позволил завершить первое полугодие 2011 с ростом OIBDA на 51,9% до уровня US$0,9 млн. По состоянию на конец июня 2011 года направление включало в себя 12 клиник и 79 медпунктов общей площадью 15 723,5 кв. м. По сравнению с первым полугодием 2010 года площадь клиник и медпунктов в регионах увеличилась на 48,1%, что обусловлено реализацией программы по развитию сети медпунктов в регионах. Большая часть новых медицинских пунктов была открыта в рамках сотрудничества с нефтяными компаниями на месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Башкортостан.
На сегодняшний день Группа представлена во многих городах России, в том числе, Волгограде, Барнауле, Пятигорске, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Брянске, Южно-Сахалинске, Рязани, Перми, Казани, Нягани.
Направление «Фитнес-клубы»
год изм.
1 полугодие
2011 1 полугодие 2010
Выручка, US$ млн 7,5 8,1 (7,7%)
Себестоимость, US$ млн 5,5 5,3 3,0%
КиАУР, US$ млн 1,6 1,6 (3,5%)
OIBDA (US$ млн) -0,1 0,6 (112,7%)
Маржа OIBDA (%) - 7,4 -
Фитнес-клубы, кол-во 4 4 -
Площадь фитнес-клубов, кв.м. 23 153 23 153 -
Посещения, тыс. 144,0 143,9 0,1%
Услуги оказанные, тыс. 47,4 116,9 (59,5%)
Средний чек, US$ 51,8 56,2 (7,8%)
Выручка направления «Фитнес-клубы» по итогам отчетного периода составила US$7,5 млн, что на 7,7% ниже показателя 2010 года. Количество посещений фитнес-клубов Группы за первые полгода 2011 года увеличилось на 0,1% к шести месяцам 2010 года и составило 144,0 тыс., а число оказанных услуг уменьшилось на 59,5%. Во втором полугодии Группа намерена предпринять ряд управленческих и маркетинговых мер для улучшения бизнес-результатов направления «Фитнес-клубы».
По состоянию на конец июня 2011 года направление включало в себя 4 фитнес-клуба в Москве общей площадью 23 153 кв.м.
СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
13 января 2011 года в должность Президента Группы компаний «Медси» вступила Галина Сергеевна Таланова. Прежде Галина Сергеевна работала в страховой компании «Росно», где прошла путь от главного специалиста до заместителя Генерального директора и члена Правления. Г-жа Таланова закончила Московский электротехнический институт связи, имеет степень MBA.
В феврале 2011 года принята стратегия развития информационных технологий в Группе компаний «Медси». Стратегия направлена на повышение операционной эффективности бизнеса Группы, а также на дальнейший рост качества обслуживания клиентов и развитие линейки медицинских услуг.
В апреле 2011 года принята маркетинговая стратегия Группы компаний «Медси», которая определила дальнейшее развитие бренда МЕДСИ и основные маркетинговые активности, призванные положительно повлиять на выручку Группы.
В первом полугодии 2011 года было открыто 32 новых медицинских пункта за пределами Московского региона, преимущественно в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Башкортостан, что существенно, почти в 1,5 раза, увеличило площадь региональных ЛПУ.
В отчетном периоде МЕДСИ запустила новую линейку годовых программ медицинского обслуживания «Конструктор здоровья», ориентированную на частных клиентов и малый бизнес. В основе линейки лежит базовый пакет медицинских услуг, который можно расширить за счет набора дополнительных медицинских и сервисных опций. Такой «конструктор» позволяет клиентам адаптировать весь ассортимент услуг Группы под индивидуальные потребности и бюджет. Кроме того, в первом полугодии запущена система прямых продаж через подразделение телемаркетинга, направленная на увеличение продаж годовых программ медицинского обслуживания.
В 2011 году мы продолжили программу по внедрению в сети международных стандартов JCI.
ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД
Группа позитивно оценивает перспективы рынка платных медицинских услуг до конца 2011 года. Его ключевыми драйверами станут увеличение реальных доходов населения, продолжающийся рост потребительского спроса и стоимости медицинских услуг. МЕДСИ рассчитывает расти быстрее рынка и укреплять лидирующие позиции за счет использования своих ключевых конкурентных преимуществ: качественного медицинского обслуживания, высокого качества клиентского сервиса, развитой линейки медицинских услуг и широкой сети региональных клиник.
Осенью 2011 года МЕДСИ планирует запустить маркетинговую кампанию. Она будет направлена на привлечение новых клиентов и продвижение обновленной продуктовой линейки. Кроме того, Группа рассматривает возможность выхода на рынок обязательного медицинского страхования в отдельных регионах своего присутствия. Одновременно МЕДСИ намерена оптимизировать размещение отдельных клиник в Москве и Московской области, а также продолжить развитие сети медпунктов за их пределами.
До конца 2011 года Группа выберет стратегического партнёра по внедрению единой медицинской информационной платформы для всех лечебно-профилактических учреждений сети, что в перспективе облегчит работу врачей и станет одним из конкурентных преимуществ Группы. МЕДСИ также планирует завершить внедрение CRM-системы, что повысит качество обслуживания пациентов.
Дополнительная информация:
ЗАО «Группа компаний «Медси»
Светлана Понкратова
Тел.:+7 (495) 737 0722, доб. 137
ponkratova@medsigroup.ru
АФК «Система»
Пресс-служба
Юлия Белоус
Тел: + 7 (495) 730 1705
belous@sistema.ru
IR-служба
Евгений Чуйков
Тел: +7 (495) 692 1100
ir@sistema.ru
ЗАО «Группа компаний «Медси» вместе с ее дочерними компаниями – ведущая национальная сетевая компания, предоставляющая медицинские услуги и услуги по укреплению здоровья в г.Москве и других регионах страны. Сеть учреждений Группы включает в себя 31 медицинский центр, из которых 19 находятся в г.Москве и Московской области и 12 - в других регионах страны. Среди учреждений, входящих в Группу компаний «Медси», - лечебно-диагностический центр на Белорусской, клиника VIP-уровня Американский медицинский центр, две детские поликлиники, а также сеть фитнес- и велнес-клубов.
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ЗАО «Группа компаний «Медси» и ОАО «АФК «Система». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ЗАО «Группа компаний «Медси» и ОАО «АФК «Система» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с ЗАО «Группа компаний «Медси» и ОАО «АФК «Система» и их деятельности.
Последние новости раздела
19 апреля 2024
18 апреля 2024
16 апреля 2024