Санофи-авентис приобретет компанию Genzyme по цене 74,00 доллара США за акцию наличными плюс дополнительные выплаты, связанные с поглощением
24 Февраля 2011
• Сделка будет способствовать укреплению стратегии устойчивого роста санофи-авентис за счет расширения платформы биотехнологических препаратов
• Компания Genzyme станет глобальным центром передового опыта в области препаратов для лечения редких заболеваний и позволит укрепить позиции компании в Бостонском регионе
Париж (Франция) и Кембридж (Массачусетс) – 16 февраля 2011 г. – Санофи-авентис (EURONEXT: SAN и NYSE: SNY) и Genzyme Corporation (NASDAQ: GENZ) объявили сегодня о заключении окончательного соглашения о покупке компанией санофи-авентис акций Genzyme по цене 74,00 доллара США за акцию наличными. Общая сумма сделки составит приблизительно 20,1 млрд. долларов США . Помимо выплат наличными каждый акционер Genzyme получит право на дополнительную плату при поглощении компании (Contingent Value Right - CVR) за каждую акцию, которой они владеют, в случае, если будут достигнуты определенные этапы, связанные с препаратом Lemtrada™ (алемтузумаб МС) или этапы, связанные с объемом производства в 2011 г. препаратов Cerezyme® и Fabrazyme®.
Сделка, единогласно одобренная советами директоров обеих компаний, должна быть заключена в начале второго квартала 2011 г. при условии соблюдения всех требований применимого законодательства. Финансовые показатели по данной сделки будут учтены в структуре чистой прибыли в расчете на акцию в первый год после заключения сделки и будет составлять в структуре чистой прибыли в расчете на акцию от 0.75 евро до 1.00 евро к 2013 г.
«Соглашение с компанией Genzyme соответствует нашей долгосрочной стратегии и составляет значительную долгосрочную выгоду для наших акционеров, – отметил Кристофер А. Виебахер (Christopher A. Viehbacher), главный исполнительный директор санофи-авентис. - Данная сделка сформирует новую значительную платформу для роста санофи-авентис, укрепляя наши позиции в области биотехнологий. Мы ожидаем, что финансовые показатели будут учитываться уже с первого года и структура CVR, ставшая важным звеном, обеспечивающим выгоду для двух компаний, будет выгодна и для акционеров Genzyme, и для акционеров санофи-авентис, особенно если в отношении препарата Lemtrada™ будут достигнуты более высокие результаты, по сравнению с текущими ожиданиями».
«Эта сделка является новым началом для компании Genzyme, – отметил Генри Термиер (Henri A. Termeer), председатель совета директоров, президент и исполнительный директор корпорации Genzyme. - Компания Genzyme специализируется на инновациях и на передовых подходах к лечению пациентов. Мы видим большие перспективы в будущем, при котором компании Genzyme и санофи-авентис растут и работают в русле инноваций, разрабатывая прорывные средства терапии, которые изменят жизнь людей с серьезными заболеваниями. Санофи-авентис верит в наши усилия, в наших сотрудников и в наш потенциал. Мы с радостью ожидаем момента, когда вместе начнем работать во имя устойчивого развития».
Условия соглашения CVR предполагают дополнительные выплаты при наступлении определенных условий. CVR будут торговаться публично. Соглашение составлено таким образом, что экономические доходы при достижении каждого этапа будут разделяться между акционерами санофи-авентис и Genzyme. Действие CVR прекращается 31 декабря 2020 г. или ранее, как только будет пройден четвертый этап продаж препаратов.
Этапы и выплаты, соответствующие им, выглядят следующим образом :
• 1,00 доллар США за CVR при условии достижения запланированных объемов производства препаратов Cerezyme®/ Fabrazyme® в 2011 г.
• 1,00 доллар США за CVR после окончательного одобрения FDA препарата Lemtrada™ для лечения рассеянного склероза.
• 2,00 доллара США за CVR, если чистые продажи после выведения на рынок превысят в совокупности 400 миллионов долларов США за определенные периоды для каждого региона.
• 3,00 доллара США за CVR в случае, если объем чистых продаж в глобальном масштабе превысит 1,8 млрд. долларов США.
• 4,00 доллара США за CVR в случае, если объем чистых продаж в глобальном масштабе превысит 2,3 млрд. долларов США.
• 5,00 долларов США за CVR в случае, если объем чистых продаж в глобальном масштабе превысит 2,8 млрд. долларов США.
Глобальное присутствие санофи-авентис, значительные ресурсы и опыт успешного развития франшиз создадут новые долгосрочные возможности для роста объединенной компании, особенно на рынках развивающихся стран. Компания Genzyme станет важной новой платформой для стратегии устойчивого роста санофи-авентис и укрепит позиции компании на рынке биотехнологических препаратов. Санофи-авентис намерена превратить Genzyme в глобальный центр передового опыта в области редких заболеваний, а покупка компании усилит позиции санофи-авентис в Бостонском регионе, где компания уже хорошо представлена.
Помимо редких заболеваний компания Genzyme занимает сильные позиции в области почечно-эндокринологических препаратов, гемато-онкологического направления и биохирургии. Эти направления дополнят существующий портфель санофи-авентис, поскольку включают уникальные препараты-лидеры рынка, оказывающие значительную помощь пациентам. Санофи-авентис будет тесно сотрудничать с Genzyme в течение всего процесса интеграции, разрабатывая планы по расширению возможностей развития этих направлений бизнеса. В соответствии с подходом санофи-авентис, применяемым ко всем сделкам, компания Genzyme сохранит свой корпоративный бренд.
Компании Genzyme и санофи-авентис незамедлительно начнут планирование процесса интеграции, будет создан совместный Управляющий комитет по интеграции. Генри А. Термиер (Henri A. Termeer) покинет пост председателя совета директоров, президента и исполнительного директора Genzyme после заключения сделки, но будет управлять процессом интеграции в качестве сопредседателя Управляющего комитета по интеграции совместно с Кристофером А. Виебахером.
В течение 15 дней с момента заключения соглашения санофи-авентис внесет поправки в существующее тендерное предложение с тем, чтобы оно соответствовало требованиям соглашения о слиянии, и подаст заявку на регистрацию CVR в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В ожидании внесения поправки санофи-авентис также объявила о продлении срока действия тендерного предложения, которое теперь действительно до 17:00 по нью-йоркскому времени16 марта 2011 г.
Лицо, ответственное за данное тендерное предложение, сообщило санофи-авентис, что на конец дня 15 февраля 2011 г. на тендер были вынесены без отзыва 2080221 акции Genzyme (не включая 100 акций, принадлежащих санофи0авентис), что составляет приблизительно 0,76% от находящихся в свободном обращении акций компании при условии исполнения обязательств по всем опционам, купонам и привилегированным акциям..
Сделка по покупке компанией санофи-авентис корпорации Genzyme уже получила одобрение антимонопольных служб при Европейской комиссии и Федеральной торговой комиссии США.
В качестве ведущих финансовых консультантов по вопросам, связанным с транзакцией, со стороны санофи-авентис выступили Evercore Partners и J.P. Morgan а в качестве юрисконсульта выступили Weil, Gotshal & Manges LLP. Финансовыми консультантами Genzyme являются Credit Suisse и Goldman Sachs. Ropes & Gray LLP является юрисконсультом Genzyme, а юрисконсультом независимых директоров Genzyme является Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
О санофи-авентис
Cанофи-авентис, одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, открывает, разрабатывает и распространяет терапевтические решения для улучшения жизни каждого человека. Санофи-Авентис зарегистрирована на Парижской (EURONEXT: SAN) и Нью-Йоркской (NYSE: SNY) биржах.
О компании Genzyme
Являясь одной из ведущих биотехнологических компаний мира, Genzyme направляет свои усилия на изменение к лучшему жизни людей с серьезными заболеваниями. С 1981 г. компания выросла из небольшого предприятия в диверсифицированную корпорацию, в которой работает около 10 тыс. сотрудников в разных странах мира.
Имея в портфеле множество эффективных продуктов и услуг, помогающих пациентам в 100 странах мира, Genzyme является лидером в области разработки и внедрения передовых технологий в области биологических наук. Продукты и услуги компании направлены на борьбу с редкими наследственными заболеваниями, заболеваниями почек, ортопедическими проблемами, раком, заболеваниями иммунной системы и обеспечивают поддержку при трансплантации. Стремление компании Genzyme к инновациям продолжается и сегодня, что отражается в программе устойчивого роста, сконцентрированной на перечисленных направлениях, а также на препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных нарушений и на других областях, где существуют неудовлетворенные потребности медицины.
Дополнительная информация
CVR будут рассматриваться в качестве возможного варианта компенсации в соответствии с пересмотренным стандартом IFRS 3 (бизнес-комбинации), применяемым ко всем сделкам, заключенным, начиная с 1 января 2010 г. и далее. В результате справедливая цена CVR на момент передачи прав контроля будет включена в цену сделки и будет регулироваться финансовой ответственностью в размере, который будет отражать обязательства по оплате потенциальных корректированных цен наличными. Дальнейшие изменения справедливой цены CVR, привязанные к событиям после покупки будут представлены в отчете о доходах. Поскольку CVR будут находиться в биржевом обороте, их справедливая стоимость будет определяться при помощи метода оценки стоимости активов взаимных фондов по рыночной стоимости акций.
Важная информация о сделке
Данное сообщение не является офертой о покупке или предложением оферты о продаже акций. В рамках предполагаемой сделки компания санофи-авентис подаст измененное тендерное предложение и заявление о регистрации по форме F-4 для регистрации определенных ценных бумаг и некоторых связанных с этим документов, а компания Genzyme подаст заявление о предложении/рекомендации по оферте об обмене в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Акционеры Genzyme должны ознакомиться с заявлением о регистрации и документами по предложению обмена как только они станут доступны, поскольку в данных документах содержится важная информация, которую акционеры должны рассмотреть прежде, чем принимать решение о продаже акций. Эти документы будут высланы по почте всем зарегистрированным акционерам Genzyme. Эти документы, в которые время от времени могут вноситься поправки, содержат важную информацию о предлагаемой сделке, поэтому акционеры компании Genzyme должны из внимательно и полностью прочитать, прежде чем принимать решения в связи с предлагаемой сделкой. По мере появления документацию, связанную со сделкой, можно будет бесплатно получать на сайте SEC по адресу www.sec.gov , а также бесплатно по почте, выслав заявку на адрес MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, New York 10016, или позвонив по бесплатной телефонной линии (800) 322-2885. Бесплатные копии заявления о ходатайстве/рекомендации можно получить у компании Genzyme, отправив заявку по адресу 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142, для отдела по работе с акционерами или набрав номер 617-252-7500 и попросив соединить с отделом по работе с акционерами.
Данное сообщение не является офертой о продаже или предложением оферты о покупке ценных бумаг, не предполагает продажи активов ни в какой юрисдикции, при которой подобная оферта, предложение оферты или продажа будет незаконной до регистрации или сертификации в соответствии с законом о ценных бумагах соответствующей юрисдикции. Предложение о покупке ценных бумаг может быть сделано исключительно в форме проспекта, соответствующего требованиям Закона о ценных бумагах США 1933 г. в последней редакции или выдержки из него.
Важные предупреждения относительно заявлений прогностического характера
Любые утверждения, содержащиеся в данном сообщении, не являются констатацией исторического факта, в том числе, заявления о мнениях, ожиданиях санофи-авентис и Genzyme. Все они считаются утверждениями прогностического характера, и к ним следует относиться соответствующим образом. Прогностические утверждения относительно предполагаемого приобретения санофи-авентис компании Genzyme включают ожидаемые сроки заключения сделки, будущие финансовые и операционные результаты деятельности, преимущества и синергетические эффекты сделки, планы, цели, стратегии, задачи санофи-авентис и Genzyme, будущие события, прогнозы продаж или доходов, а также любые сведения, не являющиеся свершившимися фактами. Эти заявления связаны с рисками и неопределенностями, в результате которых фактические результаты сделки могут материально отличаться от предполагаемых. Эти риски и неопределенности, в числе прочего, включают, например, то, что условия предложения санофи-авентис о покупке всех находящихся в свободном обращении акций Genzyme, включая условие, что на тендер будет вынесено минимальное количество акций, и они не будут изъяты из продаж, могут быть не удовлетворены или отклонены санофи0авентис; вероятность, что ожидаемые доходы от сделки не будут получены или сделка не будет реализована в ожидаемый период; риск неполной реализации экономии средств или других преимуществ от слияния; возможное расстройство сделки, связанное с взаимодействием с клиентами, сотрудниками или другими третьими сторонами; риски, связанные с действиями, предпринимаемыми самими компаниями, в числе прочего, связанные с реструктуризацией или стратегическими инициативами (включая капитальные инвестиции или приобретение либо отчуждение активов), а также риски и неопределенности, описанные в годовых отчетах компаний санофи-авентис и Genzyme, подаваемых в комиссию по ценным бумагам в соответствии с законом о ценных бумагах и биржах в 1934 г., включая факторы, перечисленные под другим заголовком «Факторы риска» в годовом отчете санофи-авентис по форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2009 г., и в ежеквартальном отчете Genzyme по форме 10-Q за квартал, завершившийся 30 сентября 2010 г. Санофи-авентис и Genzyme предупреждают инвесторов о том, что не следует излишне полагаться на заявления прогностического характера, содержащиеся в данном пресс-релизе. Эти заявления действительны только на дату выпуска пресс-релиза и компании санофи-авентис и Genzyme не берут на себя и напрямую снимают с себя любые обязательства или ответственность, связанную с обновлением или внесением поправок в вышеприведенную информацию за исключением случаев, оговоренных в законодательстве
• Компания Genzyme станет глобальным центром передового опыта в области препаратов для лечения редких заболеваний и позволит укрепить позиции компании в Бостонском регионе
Париж (Франция) и Кембридж (Массачусетс) – 16 февраля 2011 г. – Санофи-авентис (EURONEXT: SAN и NYSE: SNY) и Genzyme Corporation (NASDAQ: GENZ) объявили сегодня о заключении окончательного соглашения о покупке компанией санофи-авентис акций Genzyme по цене 74,00 доллара США за акцию наличными. Общая сумма сделки составит приблизительно 20,1 млрд. долларов США . Помимо выплат наличными каждый акционер Genzyme получит право на дополнительную плату при поглощении компании (Contingent Value Right - CVR) за каждую акцию, которой они владеют, в случае, если будут достигнуты определенные этапы, связанные с препаратом Lemtrada™ (алемтузумаб МС) или этапы, связанные с объемом производства в 2011 г. препаратов Cerezyme® и Fabrazyme®.
Сделка, единогласно одобренная советами директоров обеих компаний, должна быть заключена в начале второго квартала 2011 г. при условии соблюдения всех требований применимого законодательства. Финансовые показатели по данной сделки будут учтены в структуре чистой прибыли в расчете на акцию в первый год после заключения сделки и будет составлять в структуре чистой прибыли в расчете на акцию от 0.75 евро до 1.00 евро к 2013 г.
«Соглашение с компанией Genzyme соответствует нашей долгосрочной стратегии и составляет значительную долгосрочную выгоду для наших акционеров, – отметил Кристофер А. Виебахер (Christopher A. Viehbacher), главный исполнительный директор санофи-авентис. - Данная сделка сформирует новую значительную платформу для роста санофи-авентис, укрепляя наши позиции в области биотехнологий. Мы ожидаем, что финансовые показатели будут учитываться уже с первого года и структура CVR, ставшая важным звеном, обеспечивающим выгоду для двух компаний, будет выгодна и для акционеров Genzyme, и для акционеров санофи-авентис, особенно если в отношении препарата Lemtrada™ будут достигнуты более высокие результаты, по сравнению с текущими ожиданиями».
«Эта сделка является новым началом для компании Genzyme, – отметил Генри Термиер (Henri A. Termeer), председатель совета директоров, президент и исполнительный директор корпорации Genzyme. - Компания Genzyme специализируется на инновациях и на передовых подходах к лечению пациентов. Мы видим большие перспективы в будущем, при котором компании Genzyme и санофи-авентис растут и работают в русле инноваций, разрабатывая прорывные средства терапии, которые изменят жизнь людей с серьезными заболеваниями. Санофи-авентис верит в наши усилия, в наших сотрудников и в наш потенциал. Мы с радостью ожидаем момента, когда вместе начнем работать во имя устойчивого развития».
Условия соглашения CVR предполагают дополнительные выплаты при наступлении определенных условий. CVR будут торговаться публично. Соглашение составлено таким образом, что экономические доходы при достижении каждого этапа будут разделяться между акционерами санофи-авентис и Genzyme. Действие CVR прекращается 31 декабря 2020 г. или ранее, как только будет пройден четвертый этап продаж препаратов.
Этапы и выплаты, соответствующие им, выглядят следующим образом :
• 1,00 доллар США за CVR при условии достижения запланированных объемов производства препаратов Cerezyme®/ Fabrazyme® в 2011 г.
• 1,00 доллар США за CVR после окончательного одобрения FDA препарата Lemtrada™ для лечения рассеянного склероза.
• 2,00 доллара США за CVR, если чистые продажи после выведения на рынок превысят в совокупности 400 миллионов долларов США за определенные периоды для каждого региона.
• 3,00 доллара США за CVR в случае, если объем чистых продаж в глобальном масштабе превысит 1,8 млрд. долларов США.
• 4,00 доллара США за CVR в случае, если объем чистых продаж в глобальном масштабе превысит 2,3 млрд. долларов США.
• 5,00 долларов США за CVR в случае, если объем чистых продаж в глобальном масштабе превысит 2,8 млрд. долларов США.
Глобальное присутствие санофи-авентис, значительные ресурсы и опыт успешного развития франшиз создадут новые долгосрочные возможности для роста объединенной компании, особенно на рынках развивающихся стран. Компания Genzyme станет важной новой платформой для стратегии устойчивого роста санофи-авентис и укрепит позиции компании на рынке биотехнологических препаратов. Санофи-авентис намерена превратить Genzyme в глобальный центр передового опыта в области редких заболеваний, а покупка компании усилит позиции санофи-авентис в Бостонском регионе, где компания уже хорошо представлена.
Помимо редких заболеваний компания Genzyme занимает сильные позиции в области почечно-эндокринологических препаратов, гемато-онкологического направления и биохирургии. Эти направления дополнят существующий портфель санофи-авентис, поскольку включают уникальные препараты-лидеры рынка, оказывающие значительную помощь пациентам. Санофи-авентис будет тесно сотрудничать с Genzyme в течение всего процесса интеграции, разрабатывая планы по расширению возможностей развития этих направлений бизнеса. В соответствии с подходом санофи-авентис, применяемым ко всем сделкам, компания Genzyme сохранит свой корпоративный бренд.
Компании Genzyme и санофи-авентис незамедлительно начнут планирование процесса интеграции, будет создан совместный Управляющий комитет по интеграции. Генри А. Термиер (Henri A. Termeer) покинет пост председателя совета директоров, президента и исполнительного директора Genzyme после заключения сделки, но будет управлять процессом интеграции в качестве сопредседателя Управляющего комитета по интеграции совместно с Кристофером А. Виебахером.
В течение 15 дней с момента заключения соглашения санофи-авентис внесет поправки в существующее тендерное предложение с тем, чтобы оно соответствовало требованиям соглашения о слиянии, и подаст заявку на регистрацию CVR в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В ожидании внесения поправки санофи-авентис также объявила о продлении срока действия тендерного предложения, которое теперь действительно до 17:00 по нью-йоркскому времени16 марта 2011 г.
Лицо, ответственное за данное тендерное предложение, сообщило санофи-авентис, что на конец дня 15 февраля 2011 г. на тендер были вынесены без отзыва 2080221 акции Genzyme (не включая 100 акций, принадлежащих санофи0авентис), что составляет приблизительно 0,76% от находящихся в свободном обращении акций компании при условии исполнения обязательств по всем опционам, купонам и привилегированным акциям..
Сделка по покупке компанией санофи-авентис корпорации Genzyme уже получила одобрение антимонопольных служб при Европейской комиссии и Федеральной торговой комиссии США.
В качестве ведущих финансовых консультантов по вопросам, связанным с транзакцией, со стороны санофи-авентис выступили Evercore Partners и J.P. Morgan а в качестве юрисконсульта выступили Weil, Gotshal & Manges LLP. Финансовыми консультантами Genzyme являются Credit Suisse и Goldman Sachs. Ropes & Gray LLP является юрисконсультом Genzyme, а юрисконсультом независимых директоров Genzyme является Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
О санофи-авентис
Cанофи-авентис, одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, открывает, разрабатывает и распространяет терапевтические решения для улучшения жизни каждого человека. Санофи-Авентис зарегистрирована на Парижской (EURONEXT: SAN) и Нью-Йоркской (NYSE: SNY) биржах.
О компании Genzyme
Являясь одной из ведущих биотехнологических компаний мира, Genzyme направляет свои усилия на изменение к лучшему жизни людей с серьезными заболеваниями. С 1981 г. компания выросла из небольшого предприятия в диверсифицированную корпорацию, в которой работает около 10 тыс. сотрудников в разных странах мира.
Имея в портфеле множество эффективных продуктов и услуг, помогающих пациентам в 100 странах мира, Genzyme является лидером в области разработки и внедрения передовых технологий в области биологических наук. Продукты и услуги компании направлены на борьбу с редкими наследственными заболеваниями, заболеваниями почек, ортопедическими проблемами, раком, заболеваниями иммунной системы и обеспечивают поддержку при трансплантации. Стремление компании Genzyme к инновациям продолжается и сегодня, что отражается в программе устойчивого роста, сконцентрированной на перечисленных направлениях, а также на препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных нарушений и на других областях, где существуют неудовлетворенные потребности медицины.
Дополнительная информация
CVR будут рассматриваться в качестве возможного варианта компенсации в соответствии с пересмотренным стандартом IFRS 3 (бизнес-комбинации), применяемым ко всем сделкам, заключенным, начиная с 1 января 2010 г. и далее. В результате справедливая цена CVR на момент передачи прав контроля будет включена в цену сделки и будет регулироваться финансовой ответственностью в размере, который будет отражать обязательства по оплате потенциальных корректированных цен наличными. Дальнейшие изменения справедливой цены CVR, привязанные к событиям после покупки будут представлены в отчете о доходах. Поскольку CVR будут находиться в биржевом обороте, их справедливая стоимость будет определяться при помощи метода оценки стоимости активов взаимных фондов по рыночной стоимости акций.
Важная информация о сделке
Данное сообщение не является офертой о покупке или предложением оферты о продаже акций. В рамках предполагаемой сделки компания санофи-авентис подаст измененное тендерное предложение и заявление о регистрации по форме F-4 для регистрации определенных ценных бумаг и некоторых связанных с этим документов, а компания Genzyme подаст заявление о предложении/рекомендации по оферте об обмене в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Акционеры Genzyme должны ознакомиться с заявлением о регистрации и документами по предложению обмена как только они станут доступны, поскольку в данных документах содержится важная информация, которую акционеры должны рассмотреть прежде, чем принимать решение о продаже акций. Эти документы будут высланы по почте всем зарегистрированным акционерам Genzyme. Эти документы, в которые время от времени могут вноситься поправки, содержат важную информацию о предлагаемой сделке, поэтому акционеры компании Genzyme должны из внимательно и полностью прочитать, прежде чем принимать решения в связи с предлагаемой сделкой. По мере появления документацию, связанную со сделкой, можно будет бесплатно получать на сайте SEC по адресу www.sec.gov , а также бесплатно по почте, выслав заявку на адрес MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, New York 10016, или позвонив по бесплатной телефонной линии (800) 322-2885. Бесплатные копии заявления о ходатайстве/рекомендации можно получить у компании Genzyme, отправив заявку по адресу 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142, для отдела по работе с акционерами или набрав номер 617-252-7500 и попросив соединить с отделом по работе с акционерами.
Данное сообщение не является офертой о продаже или предложением оферты о покупке ценных бумаг, не предполагает продажи активов ни в какой юрисдикции, при которой подобная оферта, предложение оферты или продажа будет незаконной до регистрации или сертификации в соответствии с законом о ценных бумагах соответствующей юрисдикции. Предложение о покупке ценных бумаг может быть сделано исключительно в форме проспекта, соответствующего требованиям Закона о ценных бумагах США 1933 г. в последней редакции или выдержки из него.
Важные предупреждения относительно заявлений прогностического характера
Любые утверждения, содержащиеся в данном сообщении, не являются констатацией исторического факта, в том числе, заявления о мнениях, ожиданиях санофи-авентис и Genzyme. Все они считаются утверждениями прогностического характера, и к ним следует относиться соответствующим образом. Прогностические утверждения относительно предполагаемого приобретения санофи-авентис компании Genzyme включают ожидаемые сроки заключения сделки, будущие финансовые и операционные результаты деятельности, преимущества и синергетические эффекты сделки, планы, цели, стратегии, задачи санофи-авентис и Genzyme, будущие события, прогнозы продаж или доходов, а также любые сведения, не являющиеся свершившимися фактами. Эти заявления связаны с рисками и неопределенностями, в результате которых фактические результаты сделки могут материально отличаться от предполагаемых. Эти риски и неопределенности, в числе прочего, включают, например, то, что условия предложения санофи-авентис о покупке всех находящихся в свободном обращении акций Genzyme, включая условие, что на тендер будет вынесено минимальное количество акций, и они не будут изъяты из продаж, могут быть не удовлетворены или отклонены санофи0авентис; вероятность, что ожидаемые доходы от сделки не будут получены или сделка не будет реализована в ожидаемый период; риск неполной реализации экономии средств или других преимуществ от слияния; возможное расстройство сделки, связанное с взаимодействием с клиентами, сотрудниками или другими третьими сторонами; риски, связанные с действиями, предпринимаемыми самими компаниями, в числе прочего, связанные с реструктуризацией или стратегическими инициативами (включая капитальные инвестиции или приобретение либо отчуждение активов), а также риски и неопределенности, описанные в годовых отчетах компаний санофи-авентис и Genzyme, подаваемых в комиссию по ценным бумагам в соответствии с законом о ценных бумагах и биржах в 1934 г., включая факторы, перечисленные под другим заголовком «Факторы риска» в годовом отчете санофи-авентис по форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2009 г., и в ежеквартальном отчете Genzyme по форме 10-Q за квартал, завершившийся 30 сентября 2010 г. Санофи-авентис и Genzyme предупреждают инвесторов о том, что не следует излишне полагаться на заявления прогностического характера, содержащиеся в данном пресс-релизе. Эти заявления действительны только на дату выпуска пресс-релиза и компании санофи-авентис и Genzyme не берут на себя и напрямую снимают с себя любые обязательства или ответственность, связанную с обновлением или внесением поправок в вышеприведенную информацию за исключением случаев, оговоренных в законодательстве
Последние новости раздела
24 апреля 2024
23 апреля 2024