Эквадор и Индонезия находят возможности на рынке креветок в США, где доминирует Индия

Индия стала доминировать на рынке креветок в США, но другие страны занимают ниши, сосредоточив внимание на узких спецификациях продукции или востребованных видах креветок, говорится в отчете Shrimp Insights. Об этом сообщает SeafoodSource.

По данным консалтинговой компании из Нидерландов, в 2021 году Индия оставалась крупнейшим поставщиком креветок в США, имея огромное преимущество в производстве очищенных и других продуктов с добавленной стоимостью. Очищенные креветки являются наиболее популярным продуктом в США, импорт из этой категории вырос с 305 783 тонн в 2019 году до 416 433 тонн в 2021 году, что составляет две трети от общего увеличения импорта креветок в США за этот период. Индия заняла львиную долю этого экспорта, отгрузив 235 943 тонны продукции, что составляет 57 процентов от общего объема импорта США, при этом Эквадор занимает второе место с 74 131 тонной, а Индонезия - 52 408 тонн.

Продукты из креветок в панцире являются второй по величине категорией импорта в США, при этом общий объем импорта увеличился с 244 540 тонн в 2019 году до 275 002 тонн в 2021 году. Данные, предоставленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) относительно импорта креветок в панцире, показывают, что Эквадор продемонстрировал самый здоровый рост в этом сегменте, став крупнейшим поставщиком продуктов. Этот рост помог Эквадору занять второе место в общем объеме экспорта креветок в США, сместив Индонезию. NOAA не устанавливает размеры для импорта очищенных креветок, но делает это для продуктов в панцире.

Эквадор более чем удвоил свой экспорт готовой продукции до 101 490 тонн в 2021 году, что составляет 37 процентов от общего объема импорта США в этой категории, по сравнению с его 21-процентной долей в 2019 году. Для сравнения, доля Индии в общем объеме импорта креветок в панцире в США снизилась до 22 процентов в 2021 году с 35 процентов в 2019 году, опустившись на третье место после Индонезии.

Согласно данным Национальной палаты аквакультуры Эквадора (CNA), с долей в 22 процентов от общего объема экспорта Эквадора в 2021 году США были третьим по величине рынком сбыта креветок в стране на общую сумму 184 158 тонн и принесли 1,2 миллиарда долларов США (1,1 миллиарда евро). Это больше, чем в предыдущем году, когда на долю США приходилось всего 17 процентов от общего объема экспорта креветок Эквадора. Эквадор отправил 46 процентов своей продукции по объему, или 390 089 тонн, в Китай, что принесло 2,3 миллиарда долларов США (2,1 миллиарда евро) по сравнению с 53 процентами в 2020 году. Европейский союз занял второе место по объему экспорта эквадорских креветок с 190 509 тоннами, что принесло 1,16 миллиарда долларов США (1,1 миллиарда евро) и составило 23 процента от общего объема экспорта креветок Эквадора, немного увеличившись с 22 процентов в 2020 году.

До пандемии индустрия креветок Эквадора в основном была ориентирована на сегмент общественного питания, уделяя особое внимание экспорту в Китай, но (CNA работала над переосмыслением и перепроектированием индустрии морепродуктов страны. Во время пандемии Эквадор столкнулся с многочисленными запретами на креветки своих компаний в Китае после того, как азиатская страна заявила, что обнаружила потенциальные случаи COVID-19 на упаковке креветок, что вынудило креветочную промышленность Эквадора развиваться и укреплять свое присутствие на других рынках, включая Европу и США.

Объем экспорта креветок Эквадора в 2021 году достиг 5,08 миллиарда долларов США (4,56 миллиарда евро), что намного превысило предыдущий годовой рекорд, установленный в 2020 году в 3,6 миллиарда долларов США (3,2 миллиарда евро). По объему производства страна также установила новый рекорд в размере 1,86 миллиарда фунтов (843 681 тонны), что на 24 процента больше по сравнению с предыдущим рекордом в 2020 году в 1,49 миллиарда фунтов (675 852 тонны).

Эквадор также находит свою нишу, когда дело доходит до определенных размеров креветок, в которых не доминирует Индия. В категории очищенных креветок четыре лучших размера креветок, продаваемых в США, составляли 21/25 (шт. на кг) (59 661 тонна), 31/40 (46 335 тонн), 26/30 (43 667 тонн) и 15/20 (43 434 тонны). Эквадор укрепил свои позиции в качестве крупнейшего поставщика в небольших средних размерах (31/40 и 41/50) и самых маленьких размерах (51/60, 61/70 и более 70 шт.). С 2019 года в Индии и Индонезии объемы оставались стабильными или снижались, в то время как объем Эквадора увеличился, особенно в небольших средних размерах 31/40 и 41/50, где страна увеличила экспорт на 72 процента и 42 процента соответственно, что составляет 58 процентов и 66 процентов от общего объема импорта США.

Индия по-прежнему является крупнейшим поставщиком более крупных категорий среднего размера (21/25 и 26/30), на долю которых приходится 33% и 36% от общего объема импорта США соответственно, но ее доля снижается, сменяясь увеличением активности Эквадора и Индонезии. В случае размера 21/25 экспорт Индии сократился до 19 612 тонн в 2021 году с 35 298 тонн в 2019 году. Для сравнения, за тот же период экспорт Эквадора в этой категории вырос до 15 158 тонн с 3 408 тонн, а Индонезия увеличила свой экспорт в категории 21/25 до 15 072 тонн с 10 194 тонн.

В категориях самого большого размера на Эквадор, Индию, Индонезию и Вьетнам вместе приходилось 66 процентов креветок 15/20, продаваемых в США, причем Индонезия обогнала Индию как крупнейшего поставщика креветок самого большого размера, что составляет 21 процент и 34 процента от этого импорта, соответственно.

Креветочные продукты с добавленной стоимостью - в основном готовые креветки, но не панированные – составили 15 процентов от общего объема импорта креветок в США. Индия, Вьетнам и Индонезия доминировали в этой категории, составив 86 процентов и отгрузив 41 753 тонны, 37 322 тонны и 36 988 тонн соответственно в 2021 году. В свою очередь, США импортировали 62 182 тонны креветок в панировке, что составляет 7 процентов от общего объема импорта креветок. В этой категории лидировали Индонезия с 22 510 тоннами, Вьетнам с 13 349 тоннами и Таиланд с 13 071 тонной.

В 2021 году четыре крупнейших поставщика креветок в США увеличили свой экспорт по сравнению с периодом до пандемии 2019 года. Индия лидировала с большим отрывом, отправив 340 387 тонн креветок в США в 2021 году, за ней следуют Эквадор (183 886 тонн), Индонезия (174 583 тонны) и Вьетнам (88 163 тонны). В Таиланде, Мексике, Аргентине, Китае, Перу и Бангладеш общий объем экспорта креветок в США сократился, и они изо всех сил пытались сохранить свою долю рынка.