Публичные размещения в России: Выгодные размещения

25 Августа 2011
Аналитическая группа ReDeal в рамках проекта Offerings.ru (IPO и Частные размещения в России) подготовила обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-июнь 2011г.

По итогам первых шести месяцев 2011 года рынок публичного размещения акций российских эмитентов характеризуется 14 размещениями (сравнимо с максимальными значениями за всё время существования российского рынка IPO/SPO) общим объемом $8,2 млрд, что более чем в 2 раза превышает аналогичный период прошлого года.

Мы сохраняем свой предыдущий прогноз, сделанный в начале года, и предполагаем, что в 2011 году количественный объем составим не менее 20 публичных сделок, а стоимостная составляющая составит более $10 млрд.

Обобщённые данные российского рынка:

• 14 — количественный объем рынка IPO/SPO;

• $8 239 млн. — стоимостный объем рынка IPO/SPO;

• $588,5 млн. — средний объем размещения;

• 13,9% — средняя доля размещения;

• 4,1% — среднее превышение цены в 1-й день торгов;

• 46% стоимостного объема рынка размещено на Лондонской фондовой бирже (LSE);

• 40% стоимостного объема рынка приходится на размещение «ВТБ»;

• 48% стоимостного объема рынка занимает финансовая сфера;

• Лидеры Рейтинга консультантов:
ВТБ Капитал — Организатор размещения и Андеррайтер размещения;
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton — Юрист Эмитента;
Linklaters — Юрист Консультанта;
PwC — Аудитор Эмитента;
Financial Dynamics — IR-консультант Эмитента.
Offerings.ru
Offerings.ru (IPO и Частные размещения в России)
info@offerings.ru
Публичные размещения в России: Выгодные размещения