AnalyticResearchGroup завершила исследование рынка банковских услуг для юридических лиц

27 Апреля 2011
Банковский сектор в экономике РФ
В российской экономике в настоящее время наблюдаются достаточно устойчивые процессы посткризисного восстановления, и сохранение данной позитивной динамики ожидается и в среднесрочной перспективе. Так, за 2010 года активы банковского сектора увеличились на 14,9%, размер капитала – на 2,4%.
Совокупный капитал российских банков вырос к 01 января 2011 года до 4,73 трлн. руб. с 4,62 трлн. руб. на 01 января 2010 года. Показатель достаточности капитала банковского сектора РФ на начало 2011 года достиг 18,1% при нормативе ЦБ — не менее 10,0%.
Ключевое влияние на развитие различных сегментов рынка банковских услуг оказывает динамика ставки рефинансирования. В течение 2010 года ставка снижалась 4 раза – 24 февраля, 29 марта, 30 апреля и 01 июня, когда она была зафиксирована на уровне 7,75%. Вслед за уменьшением ставки рефинансирования происходили постепенные снижения процентных ставок, например, по банковским вкладам.
По прошествии более чем полугода, 28 февраля 2011 года ставка рефинансирования была поднята до 8,00%. Уже в марте эти меры принесли первые плоды в виде замедления инфляции.
По мнению экспертов, до конца 2011 года Банк России еще несколько раз будет повышать ставку рефинансирования, доведя ее до 8,5-9,0%. Однако такие прогнозы строятся исходя из предположения, что темпы роста инфляции не будут снижаться.

Кредитование малого и среднего бизнеса
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, в 2010 году составил 4 705 млрд. руб. Наиболее значительный рост данного показателя был зафиксирован в феврале 2010 года (темп прироста составил 146,6%). Во все остальные периоды 2010 года ежемесячные темпы прироста снижались, приблизившись на 01 декабря к 11,2%. За декабрь 2010 года объем кредитов увеличился на 14,5%, а всего за 2010 год – на 56,1%.
По прогнозам представителей банков, кредитование малого и среднего бизнеса в 2011 году вырастет на 9%, в 2012 году – не более чем на 20%. При этом проблемы, сдерживающие рынок кредитования данного сегмента в 2011 году, сохранятся и в 2012-м, и в первую очередь это высокие ставки на долгосрочное финансирование, отсутствие залогов у компаний малого и среднего бизнеса и отсутствие фактической возможности модернизации основных средств вследствие пробелов в законодательстве.
Торговое финансирование

Внешняя торговля является одним из важнейших секторов российской экономики. Минувшее десятилетие охарактеризовалось положительным сальдо торгового баланса и тенденцией к его дальнейшему росту. Наблюдается и высокая заинтересованность со стороны кредитных организаций в финансировании внешнеторговых операций.
Наиболее значительные отклонения темпов роста объемов экспортно-импортных операций наблюдались в 2009 году – объем экспорта по итогам 2009 года на 35,7% был ниже аналогичного показателя 2008 года, объем экспорта, соответственно, — на 34,3%.
По итогам 2009 года объем рынка торгового финансирования не превысил 14 млрд. долл., тогда как в 2008 году было заключено сделок более чем на 20 млрд. долл. В 2010 году рынок увеличился в объеме до более чем 17 млрд. долл. (на 21%).
По мнению участников рынка, если экономика России в среднесрочной перспективе не встретит никаких крупных потрясений, рынок торгового финансирования ждет очень активное развитие.
На текущий момент почти всем российским банкам удалось восстановить продуктовый ряд по торговому финансированию, который за время кризиса существенно сместился в сторону стандартных инструментов — аккредитивов и гарантий. Документарные аккредитивы также стали одним из самых быстрорастущих сегментов после кризисных явлений 2008–2009 годов, поскольку являются наиболее защищенной формой расчетов.
В среднесрочной перспективе на рынке произойдет ужесточение конкуренции, прежде всего за счет дальнейшего усиления роли госбанков. Данная тенденция наметилась на рынке еще до 2008 года. Во время кризиса наблюдался существенный переток клиентов в госбанки из частных банков (особенно тех, которым закрыли лимиты иностранные партнеры).
Ужесточение конкуренции приведет банки к смягчению условий — снижению ставок, увеличению сроков финансирования и разработке новых продуктов. Скорее всего в создавшихся условиях на рынке останутся самые сильные участники: госбанки, крупнейшие частные банки, уже обеспечившие себе определенное положение на нем, а также представители иностранных банков в России, которые обладают значительным преимуществом — возможностью организовывать финансирование напрямую через российские дочки без привлечения российских банков. В силу ужесточения порога вхождения появление на рынке новых игроков маловероятно.
Антонина Пашкова
AnalyticResearchGroup
(812) 244-72-69
info@analyticgroup.ru
Исследование рынка банковских услуг