ООО «БТА Банк» (Москва) намерен предложить премию держателям еврооблигаций в случае пролонгации

9 декабря 2009 года ООО «БТА Банк» (Москва) инициировало созыв собрания держателей еврооблигаций Slavinvest Finance S.A. с целью одобрения изменения даты их полного гашения. Если предложения БТА Банка (Москва) будут одобрены, дата погашения еврооблигаций будет перенесена с 21 декабря 2009 года на 21 декабря 2011 года, а единовременное погашение основной суммы долга будет трансформировано в амортизационное погашение. Схема пролонгации, озвученная Банком, предполагает выплату единовременной денежной премии держателям еврооблигаций сверх плановых выплат основного долга и начисленного купонного дохода (НКД), осуществляемых в рамках обслуживания задолженности на весь период пролонгации, трансформацию полугодовых выплат НКД в ежеквартальные, а также погашение 10% суммы основного долга непосредственно после одобрения пролонгации. При этом схема пролонгации, в отличие от часто используемой в последнее время эмитентами практики, не предусматривает никаких списаний задолженности.
За период работы на внешних рынках Банк зарекомендовал себя в качестве добросовестного партнера, поэтому предлагаемая схема пролонгации направлена на максимальное соблюдение интересов держателей еврооблигаций в существующих условиях. Готовность Банка предоставлять наиболее комфортные условия для инвесторов обусловлена намерением Банка продолжать работу на рынке международных заимствований, поскольку такая работа является одним из приоритетных направлений развития бизнеса Банка.
В течение 2009 года Банком была проведена значительная работа по досрочному выкупу еврооблигаций, в результате которой объем обращающихся на рынке бумаг снизился со 100 млн. до 70 млн. долларов США. Банк планирует продолжать работу по уменьшению объема еврооблигаций на рынке: предложения БТА Банка (Москва) для держателей предполагают погашение 10% основной суммы непосредственно после одобрения пролонгации, 45% - равными долями по 22,5% в июне и декабре 2010 года и оставшихся 45% – равными долями по 22,5% в июне и декабре 2011 года соответственно.
Таким образом, Банк подтверждает приверженность своей политике на рынке внешних заимствований, основной принцип которой – выполнение своих обязательств в полном объеме.
– В период нестабильности в экономике и банковском секторе участники рынка ценных бумаг пересматривают свое отношение к использованию существующих финансовых инструментов, – отмечает Дмитрий Кизенков, Заместитель Председателя Правления ООО «БТА Банк» (Москва). – Что касается указанной сделки, то у нас есть основания полагать, что предложения ООО «БТА Банк» будут поддержаны держателями евробондов, поскольку опубликованные Банком условия предполагают, во-первых, непрерывное обслуживание долга на более комфортных для держателей условиях в период пролонгации, во-вторых, единовременные компенсационные выплаты держателям бумаг, и, главное, отсутствие какого-либо дисконтирования долга.
На сегодняшний день Банк в полном объеме исполняет и внутренние обязательства, в том числе и перед Банком России. О степени поддержки и уровне доверия регулятора к Банку свидетельствует и факт недавнего подписания соглашений о пролонгации беззалоговых займов Банка России на общую сумму 11,8 млрд. рублей.
В случае одобрения своих предложений держателям еврооблигаций, Банк получит возможность укрепить сложившиеся позитивные тенденции в своем бизнесе, направив высвободившиеся средства в развитие направления по продажам активных банковских продуктов на внутреннем рынке.

ООО «БТА Банк» (Москва) – это признанное экспертами лидерство в сфере информационных технологий и построения бизнес-процессов. Подтверждение этого признания – Национальная банковская премия 2008 года «За внедрение передовых стандартов управления» и премия «IT-лидер», полученная в 2009 году.

ООО «БТА Банк» (Москва) – универсальный финансовый институт, региональная сеть которого насчитывает 11 филиалов, 29 дополнительных и 3 операционных офиса. ООО «БТА Банк» осуществляет деятельность на основании лицензии Банка России под номером 2820. Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов под номером 80.

ООО «БТА Банк» (Москва) – это выбор клиентов в пользу банковского сервиса исключительно высокого качества. В «Народном рейтинге» портала Банки.ру – самого популярного информационного ресурса среди потребителей банковских услуг России – в 2009 году Банк занял лидирующие позиции по качеству обслуживания. Такие результаты стали реальными, в том числе, за счет предоставления возможности оценивать банковский сервис непосредственно клиентам и благодаря внедрению в Банке инновационной системы оценки качества обслуживания.

По состоянию на 1 декабря 2009 года активы ООО «БТА Банк» (Москва) составляют 42,8 млрд. рублей, собственный капитал равен 13 млрд. рублей. Уровень достаточности капитала Банка на 01.12.2009 года составляет 28,65%, что существенно превосходит среднерыночный показатель. Объем вкладов физических лиц на 1 ноября 2009 года составляет 7 млрд. рублей, а количество вкладов – порядка 28 тысяч шт., что свидетельствует о высоком уровне доверия к Банку со стороны клиентов.