«Национальное Рейтинговое Агентство» подтверждает индивидуальный рейтинг надежности ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» на уровне «ААА» – максимальная надежность.

25 Февраля 2009
ЗАО УК «ОФГ ИНВЕСТ», работающая под брендом Deutsche UFG Capital Management, создана в 1996 году. Компания эффективно развивает бизнес на рынке коллективных инвестиций и доверительного управления средствами частных и корпоративных клиентов, осуществляет управление активами пенсионных фондов. Под управлением ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» (Deutsche UFG Capital Management) находятся 5 открытых ПИФов и пенсионные резервы 16 НПФ. Общий объем активов под управлением Компании по итогам 2008 года составил 8044,97 млн. руб. За рассмотренный период активы копании снизились на 41 %, что в первую очередь связано с переоценкой активов.
Одним из основных видов деятельности ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» (Deutsche UFG Capital Management) является управление активами ПИФов. По итогам 2008 года активы, переданные УК, составляли 3629,72 млн. рублей (45% от совокупных активов находящихся под управлением компании). В компании действуют 5 открытых фондов, стратегии управления которыми достаточно консервативны, что играет положительную роль для компании в условиях существующей рыночной конъюнктуры. Линейка ПИФов представлена фондами акций, облигаций и смешанных инвестиций: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Петр Столыпин», Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Русские Облигации», Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ – Сбалансированный», Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ФОНД 2025», Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ИНФРАСТРУКТУРА». Инвестиционные стратегии линейки розничных фондов позволяют потенциальному инвестору диверсифицировать вложения, руководствуясь индивидуальными пожеланиями относительно уровня риска. На сегодняшний день паи компании можно приобрести в 499 пунктах продаж, расположенных в различных регионах России.
Наряду с услугами управления активами ПИФов, в компании успешно развивается бизнес по управлению резервами негосударственных пенсионных фондов. Резервы НПФ составляют 24% совокупных активов компании. Консервативная инвестиционная политика компании в отношении управления активами институциональных клиентов позволила обеспечить устойчивую клиентскую базу. Свои пенсионные накопления ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» доверили в том числе крупнейшие НПФ: НПФ «Сбербанка», НПФ «Благосостояние», НПФ «Райффайзен», НПФ «Энергоатомгарант», НПФ «Норильский никель», НПФ «ТНК - Владимир» и другие.
Компания является одной из 55 негосударственных управляющих компаний, которые победили в конкурсе, проводимом Минфином в рамках государственной реформы пенсионного обеспечения, по отбору управляющих компаний для управления накопительной частью пенсии граждан. По итогам 2008 года под управлением компании находятся пенсионные накопления, переданные от ПФР и НПФ, которые превысили 23% от совокупных активов под управлением компании.
Обеспечить максимальную эффективность управления собственными средствами Компании и клиентов призвана система риск-менеджмента. Система управления рисками в компании находится на хорошем уровне, что позволяет идентифицировать и минимизировать различные типы финансовых и операционных рисков, сопровождающих деятельность.
Подтверждение рейтинга обусловлено, в том числе, стабильностью рыночных позиций ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ», значительным опытом управления инвестициями в сочетании с осторожной и консервативной инвестиционной политикой и оперативно принимаемыми руководством Компании мерами и решениями, адекватными текущей рыночной ситуации.
Аудитором Компании является ООО «Мариллион».
Сайт Компании в Интернете: http://www.ufgam.ru/

Национальное Рейтинговое Агентство является частным и осуществляет деятельность по рейтингованию участников финансового рынка с 2000 года.
В настоящее время рейтинги Агентства используются риск-менеджерами компаний и банков при выставлении лимитов. Рейтинги инвестиционных компаний, как один из критериев, используются при выставлении лимитов в системе биржи РТС на анонимной классике, при АИЖК, АСВ и ВЭБ. Национальное Рейтинговое Агентство прошло аккредитацию при НФА, готовится пройти аккредитацию при Министерстве финансов РФ и Центральном Банке РФ.
В настоящее время дистанционный и индивидуальный рейтинги имеют свыше 800 компаний и банков России. Аналитика осуществляется более чем по 50-ти показателям ежеквартально и ежемесячно. Рейтинги делятся на две составляющие – дистанционные и индивидуальные. Первые построены на анализе исключительно финансовой отчетности, в методику вторых заложен качественный анализ. Поддерживается рейтинг деловой активности НКО. Индивидуальные рейтинги НРА имеют крупнейшие игроки финансового рынка. Периодические издания и электронные СМИ регулярно публикуют наши материалы (Ведомости, Коммерсант, Деловой Петербург, Профиль, Д-штрих, Популярные Финансы, Финанс, Известия, РБК и др.)
Национальное Рейтинговое Агентство реализует социальные проекты, в числе которых внедрение с крупными российскими аудиторами стандартов GIPS, разработка единой методики расчета доходности по доверительному управлению, аккредитация и партнерские отношения с Агентством по страхованию вкладов в минимизации рисков при размещении активов в управляющих компаниях и другие программы.
Специалисты агентства имеют практический опыт работы в системе риск-менеджмента и аналитических подразделений крупных компаний и банков, который насчитывает более 10-ти лет. Такой опыт позволяет агентству поддерживать проекты, связанные с развитием риск-менеджмента в России и осуществлять комплексную оценку рисков на российском финансовом рынке.
Национальное Рейтинговое Агентство
Deutsche UFG Capital Management
Голубцова Анна,
anna.golubtsova@ducm.ru