Выпуск государственных облигаций Волгоградской области размещён в полном объёме

октября 2013 года был полностью размещен выпуск государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга. Росбанк выступил генеральным агентом выпуска.

Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка первого купона была определена на уровне 8,30% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8,22% годовых.

«Мы оцениваем результаты размещения очередного облигационного займа Волгоградской области как крайне успешные, особенно на фоне статистики последних размещений субфедеральных облигаций эмитентов с более высокими кредитными рейтингами. Итоги сделки в очередной раз подтвердили статус Волгоградской области как высококлассного заемщика и продемонстрировали высокий интерес к региону со стороны участников инвестиционного сообщества», - прокомментировал Роман Попов, И.О. Директора Департамента рынков долгового капитала Росбанка.

Номинальный объем выпуска составляет 2 млрд. руб., дюрация – не более 2.97 лет. По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода со следующими ставками: 1 - 4 купоны - равняются 8.30% годовых; 5 - 8 купоны - 8.05% годовых; 9 - 12 купоны – 7.80% годовых; 13 - 16 купоны – 7.55% годовых; 17 - 20 купоны – 7.30% годовых.

Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения. Планируется включение облигаций в котировальный список «А» первого уровня, Ломбардный список Банка России.

Волгоградская область имеет долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне «ВB-» с прогнозом «Стабильный».

Пресс-центр Росбанка


РОСБАНК:

• Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции
• Европейское качество услуг
• Входит в ТОП-10 ведущих банков России
• Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
• Более 600 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
• Более 3000 банкоматов
• Рейтинг: Baa3 (Moody's), BBB+ (Fitch)
• 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2013 г.)
• Входит в ТОП-10 самых надежных банков России (журнал Forbes, 2013 г.)
• Первое место среди российских дочек иностранных банков (The Banker, июль 2013 г.)

www.rosbank.ru


Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.
Societe Generale играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет. Группа объединяет более 154 тысяч сотрудников в 76 странах, ежедневно обслуживает 32 миллиона клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-структурам по трем основным направлениям:
• Розничные банковские услуги в отделениях Societe Generale во Франции, в банках Credit du Nord и Boursorama. Группа предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;
• Международное розничное банковское обслуживание, финансовые услуги и страхование включая присутствие в странах с развивающейся экономикой и сильные позиции на рынках специализированных финансовых услуг;
• Корпоративное и инвестиционные банковские услуги, услуги private banking, управление активами и кастодиальное обслуживание. Группа предлагает комплексные финансовые решения, признанный качественный уровень экспертизы, подтвержденный международными рейтингами.
Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: Dow Jones Sustainability Index (Европа), FSTE4Good (Общемировой и европейский) и все индексы STOXX ESG.
С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться в twitter @societegenerale или на веб-сайте www.societegenerale.com