Stem, Inc. приобретёт Also Energy Holdings, Inc., мирового лидера в области программного обеспечения для управления активами солнечной энергии

- Ожидается, что увеличение количества транзакций ускорит рост и постоянный доход Stem от программного обеспечения, а также увеличит маржу
- Приобретение подчёркивает особое внимание Stem к расширению глобального охвата и поставке высокоприбыльных программных продуктов для розничных, коммерческих и промышленных заказчиков
- Активы компании под управлением мощностью 32,5 ГВт продолжают расширяться, как и её международное присутствие в более чем 50 странах
– Stem, Inc. («Stem» или «Компания») (Нью-йоркская фондовая биржа: STEM), мировой лидер в области программного обеспечения для хранения энергии на основе искусственного интеллекта (ИИ), и Also Energy Holdings, Inc. (“AlsoEnergy”), мировой лидер в области программного обеспечения для управления активами солнечной энергии, сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, по условиям которого Stem приобретёт AlsoEnergy в рамках сделки с акциями и наличными.
В соответствии с условиями соглашения Stem приобретёт на безналичной беззалоговой основе все находящиеся в обращении акции AlsoEnergy по совокупной цене покупки 695 миллионов долларов США, что составляет примерно 75 % от общей суммы вознаграждения в денежной форме и примерно 25 % от обыкновенных акций компании.

Обзор приобретения
Сделка объединит уникальные возможности компании Stem по оптимизации хранилищ с ведущим на рынке программным обеспечением для мониторинга и управления активами солнечной энергии, чтобы предоставить убедительное решение для проектов в области возобновляемых источников энергии. Кроме того, Stem будет предлагать свои интеллектуальные решения по хранению энергии существующим передовым, коммерческим и промышленным клиентам AlsoEnergy, которые обычно имеют ограниченные возможности хранения для своих солнечных активов. AlsoEnergy получит более раннее представление о проектах в области солнечной энергии и хранения данных благодаря обширной сети клиентов и партнёров Stem.
Основанная в 2007 году, AlsoEnergy имеет штаб-квартиру в Боулдере, штат Колорадо, и является мировым лидером в области решений для производительности, аналитики, мониторинга и управления с активами солнечной энергии под управлением мощностью в 32,5 гигаватта (ГВт) в более чем 50 странах. AlsoEnergy заключает контракты и обслуживает множество заинтересованных сторон в экосистеме солнечной энергетики, включая разработчиков, владельцев активов, подрядчиков по эксплуатации и техническому обслуживанию, коммерческих клиентов и коммунальных предприятий. За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, компания получила около 49 миллионов долларов США выручки и 60% валовой прибыли с помощью своего программного обеспечения, мониторинга границ сети, контроля и услуг. Из активов, находящихся в управлении компании, с точки зрения площадок и мощности, только минимальное количество в настоящее время подключено к накопителям энергии.

Комментарий руководства
Джон Каррингтон (John Carrington), генеральный директор Stem, отметил: «Благодаря этой сделке объединённая компания Stem и AlsoEnergy будет предоставлять уникальное программное обеспечение, средства контроля и аналитические возможности, чтобы ускорить переход энергетики к возобновляемым источникам энергии и обезуглероженному будущему. По мере того как отрасли аккумуляторов и солнечной энергии продолжают стремительно расти в мире, разработчики, владельцы активов и коммунальные предприятия будут все больше обращать внимание на наши объединённые программные возможности, чтобы обеспечить единую платформу энергетической аналитики, которая повысит производительность проектов. Объединённая компания предоставит программное обеспечение на основе ИИ, которое, как мы ожидаем, упростит управление активами наших клиентов, повысит доходность их проектов и ускорит нашу траекторию роста. Важно отметить, что это приобретение, как ожидается, немедленно приведёт к увеличению как валовой прибыли, так и прибыли EBITDA, прежде чем будут реализованы какие-либо коммерческие проекты, которые мы считаем значительными и убедительными. Это приобретение подчёркивает нашу направленность на расширение глобального присутствия Stem и предоставление нашим клиентам лидирующих на рынке программных продуктов с высокой прибыльностью».
Роберт Шефер (Robert Schaefer), генеральный директор AlsoEnergy, сказал: «Объединение нашего бизнеса со Stem откроет огромную ценность для клиентов, поскольку они всё больше сосредотачиваются на интеграции активов солнечной энергии и накопления энергии для оптимизации финансовых показателей. Программное обеспечение, доступ к данным и технические возможности наших объединённых компаний выведут на новый уровень контроля и оптимизации ведущие предложения по мониторингу AlsoEnergy, что позволит нам стать единым поставщиком программных услуг в области солнечной энергетики и хранения. Мы очень рады присоединиться к команде Stem, и вместе считаем, что наше комбинированное предложение программного обеспечения станет критически важным элементом для создания будущего энергосистемы».

Стратегические и финансовые показатели
Ценность для клиентов и инновации: клиенты смогут быстрее создавать и максимизировать ценность проектов с объединённой компанией, поставляющей периферийные элементы управления и решения программного обеспечения как услуги (SaaS). Ожидается, что заказчики получат выгоду от единого целостного представления для управления и оптимизации своих ресурсов возобновляемых источников энергии и хранения.
Эволюция SaaS: ещё больше ускорит постоянный рост доходов и прибыльности Stem от программного обеспечения за счёт добавления предложений SaaS от AlsoEnergy. Stem привнесёт свой уникальный подход, основанный на искусственном интеллекте, к программному обеспечению AlsoEnergy, чтобы повысить эффективность для клиентов.
Расширение рынка: предоставит значительные возможности для перекрёстных продаж и использования обширной клиентской базы каждой платформы. В настоящее время только 30% клиентов AlsoEnergy являются клиентами Stem, что свидетельствует о значительных встроенных возможностях роста.
Богатый набор данных: будет использоваться богатый набор данных из истории эксплуатации солнечной энергии и накопителей. Ожидается, что с помощью лучшей в своём классе аналитической платформы Stem, управляемой искусственным интеллектом Athena®, и платформы PowerTrack компании AlsoEnergy, объединённая компания улучшит будущую разработку программного обеспечения и повысит производительность, одновременно увеличивая свою конкурентоспособность.
Крупная международная клиентская база: расширит географию присутствия объединённой компании до более чем 50 стран. AlsoEnergy имеет прочную базу клиентов, разработчиков и коммунальных предприятий, которые дополняют существующих партнёров и клиентов Stem.

Дополнительная информация о сделке
Количество акций, выпущенных в качестве акционерной части вознаграждения по сделке, будет основано на простом среднем средневзвешенном объёме обыкновенных акций Stem за каждый торговый день в декабре 2021 года. Денежная часть вознаграждения за сделку, которая подлежит обычным корректировкам оборотного капитала, будет полностью оплачиваться за счёт имеющихся денежных средств на балансе Stem.
Акционная часть вознаграждения будет выпущена в зависимости от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками, предусмотренными его разделом 4(а)(2), и будет подлежать блокировке минимум на шесть месяцев.
Сделка требует одобрения регулирующих органов и других обычных условий закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года.
Nomura Greentech выполняла функции финансового консультанта Stem, а Gibson, Dunn & Crutcher LLP – юридического консультанта Stem. William Blair выступила финансовым консультантом AlsoEnergy, а Goodmans LLP – юридическим консультантом AlsoEnergy.

Информация о конференц-звонке для руководства
Stem проведёт конференц-звонок для обсуждения этой транзакции в четверг, 16 декабря 2021 г., в 8:30 утра по Восточному Североамериканскому времени.
Ознакомиться с конференцией можно также будет в реальном времени по телефону, набрав (877) 705-6003 и (201) 493-6725 для международных абонентов или обратившись к Stem. Воспроизведение конференц-звонка будет доступно вскоре после конференции, и его можно будет прослушать, набрав (844) 512-2921 или (412) 317-6671 для международных абонентовО компании Stem, Inc.
Stem (Нью-йоркская фондовая биржа: STEM) предлагает решения, которые решают задачи современного динамичного рынка энергии. Комбинируя передовые решения по хранению энергии с Athena®, аналитической платформой мирового класса на базе искусственного интеллекта, Stem позволяет клиентам и партнерам оптимизировать энергопотребление за счет автоматического переключения между питанием от батареи, генерацией на месте и электросетью. Решения Stem помогают корпоративным клиентам извлечь выгоду из чистой, адаптируемой энергетической инфраструктуры и достичь широкого спектра целей, включая сокращение расходов, стабильность, устойчивость, экологическую и корпоративную ответственность и инновации. Stem также предлагает полную поддержку партнерам в области солнечной энергетики, заинтересованным в добавлении хранилищ в автономные, общественные или коммерческие солнечные проекты – как за счетчиком, так и перед ним.

О компании AlsoEnergy
AlsoEnergy предоставляет комплексные передовые решения для контроля, мониторинга и управления солнечными фотоэлектрическими и солнечными батареями, а также хранилищами. В услуги компании входят интегрированные программные и аппаратные системы для DAS, SCADA и управления электростанциями, а также услуги, охватывающие жизненный цикл проекта от проектирования и до установки, ввода в эксплуатацию и поддержки. AlsoEnergy предоставляет технологические решения для производства более 30 ГВт энергии в более чем 50 странах мира, обеспечивая региональную экспертизу на всех мировых рынках, используя офисы продаж и обслуживания в Германии, Японии и Индии, а также штаб-квартиру в США.
Предупреждение относительно прогнозных заявлений
Настоящий пресс-релиз содержит «прогнозные заявления» по смыслу Раздела 27A Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками. Мнения, прогнозы, ожидаемый график завершения предлагаемой сделки, преимущества и синергия предлагаемой сделки, будущие возможности для объединённой компании и продуктов, будущие финансовые показатели и любые другие заявления относительно будущих ожиданий, убеждений, планов, целей, финансовых условий, допущений, будущих событий или показателей, не являющиеся утверждениями об исторических фактах, являются прогнозными заявлениями в значении федеральных законов о ценных бумагах. Компания Stem не может гарантировать, что такие ожидания оправдаются. Эти заявления подвержены различным рискам и неопределённостям, среди которых выполнение условий закрытия сделки; сроки завершения предложенной сделки; риск того, что предполагаемая сделка не состоится; негативные эффекты от приостановки транзакции; неспособность сохранить ключевые руководящие позиции и сотрудников AlsoEnergy и её дочерних компаний; проблемы или задержки в успешной интеграции операций AlsoEnergy с операциями Компании, в том числе возникновение непредвиденных расходов, задержек или трудностей, которые могут привести к дополнительным требованиям к ресурсам, системам, процедурам и средствам контроля Компании, нарушению её текущей деятельности и отвлечению внимания руководства от других деловых проблем; трудности или задержки в успешном переходе с системы информационных технологий компании AlsoEnergy на систему Компании, а также риски, связанные с другой интеграцией или переходом операций, систем и персонала компании AlsoEnergy; неспособность своевременно реализовать стратегии роста; неблагоприятная реакция на предполагаемую сделку со стороны клиентов, конкурентов, поставщиков или сотрудников; возможность того, что определённые предположения в отношении бизнеса или предполагаемых сделок могут оказаться неточными; и другие факторы риска, которые обсуждаются в последнем отчёте Stem по форме 10-K, а также в других документах, поданных в SEC, которые доступны на сайте
Если один или несколько из этих или других рисков или неопределённостей материализуются (или последствия любых таких изменений в развитии) или если наши основные предположения окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые отражены в наших прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления действительны только на дату выпуска настоящего пресс-релиза, и Stem отказывается от каких-либо намерений или обязательств по публичному обновлению или пересмотру таких заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.

Отраслевые и рыночные данные
В настоящем пресс-релизе Stem использует и ссылается на определённую информацию и статистические данные, полученные из сторонних источников, которые она считает надёжными, включая отчёты фирм, занимающихся исследованием рынка. Компания не проводила независимую проверку точности или полноты любой такой сторонней информации. Настоящий пресс-релиз может содержать товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования и авторские права других компаний, которые являются собственностью соответствующих владельцев.

Контакты:
Stem для СМИ
Кори Зискинд, ICR
stemPR@icrinc.com
Stem для инвесторов
Тед Дурбин, Stem
Марк Сильверберг, ICR
IR@stem.com