Riskified Ltd. объявляет о прайсинге первичного публичного размещения акций

Riskified Ltd. ("Riskified"), платформа для противодействия мошенничеству, обеспечивающая гладкое функционирование электронной коммерции, объявила сегодня о прайсинге своего первичного публичного размещения 17.500.000 обыкновенных акций класса A по цене публичного предложения $21,00 за обыкновенную акцию класса A.
Размещение включает 17.300.000 обыкновенных акций класса A, предлагаемых Riskified, и 200.000 обыкновенных акций класса A, которые будут проданы одним из существующих акционеров Riskified. Riskified не получит никаких доходов от продажи акций продающим акционером. У андеррайтеров будет 30-дневная возможность приобрести до 2.625.000 обыкновенных акций класса A у Riskified по цене первичного публичного размещения за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий. Ожидается, что обыкновенные акции класса A начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 29 июля под символом "RSKD".
Ожидается, что закрытие размещения состоится 2 августа 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC и Credit Suisse Securities (USA) LLC выступают в качестве ведущих букраннеров в рамках размещения. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. и William Blair & Company, LLC являются совместными букраннерами по размещению. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC и Stern Brothers & Co. выступают в качестве со-менеджеров размещения.

Регистрационная заявка по форме F-1 касательно этих ценных бумаг была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и объявлена ею вступившей в силу. Данный пресс-релиз не является предложением продать или побуждением к предложению купить эти ценные бумаги, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг ни в одном штате или юрисдикции, где такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.

Riskified
Riskified позволяет компаниям полностью реализовать потенциал электронной коммерции, делая ее безопасной, доступной и лишенной трений. Компания Riskified создала платформу управления рисками электронной коммерции нового поколения, которая позволяет онлайн-продавцам устанавливать заслуживающие доверия отношения со своими потребителями. Используя машинное обучение, которое подпитывается глобальной сетью продавцов, платформа Riskified идентифицирует личность, стоящую за каждым онлайн-взаимодействием, помогая продавцам – клиентам Riskified – устранять риски и неопределенность в их бизнесе. Riskified стимулирует рост продаж и снижает затраты в связи с мошенничеством и другие операционные расходы для своих продавцов, стремясь обеспечивать более качественную работу с потребителями по сравнению с показателями продавцов до того, как они обратились к Riskified

    Контактная информация:
Связи с инвесторами:
Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified
ir@riskified.com
Корпоративные коммуникации:
Rowena Kelley
press@riskified.com