Riskified Ltd. объявляет о первичном публичном размещении акций

IPO состоит из 17 300 000 обыкновенных акций Класса A, предлагаемых Riskified, и 200 000 обыкновенных акций Класса A, которые будут проданы одним из действующих акционеров Riskified. Riskified не получит никаких доходов от продажи акций продающим акционером. У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 2 625 000 обыкновенных акций Класса A у Riskified по цене первичного публичного размещения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Ожидается, что первоначальная цена акций при IPO составит от 18 до 20 долларов США за акцию. Riskified намеревается разместить свои обыкновенные акции Класса A на Нью-йоркской фондовой бирже под тикером «RSKD».
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC и Credit Suisse Securities (USA) LLC выступают в качестве ведущих администраторов подписки на акции предлагаемого размещения. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. и William Blair & Company, L.L.C. являются совместными администраторами подписки на акции предлагаемого размещения. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC и Stern Brothers & Co. выступают в качестве участников синдиката по подписке на акции предлагаемого размещения.

Заявление о регистрации по форме F-1, относящееся к этому размещению ценных бумаг, было подано в Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), но ещё не вступило в силу. Эти ценные бумаги не могут быть проданы, а предложение о покупке не может быть принято до того момента, когда заявление о регистрации вступит в силу.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке этих ценных бумаг, а их продажа не допускается в штатах или юрисдикциях, где такое предложение, приглашение или продажа незаконны до регистрации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О компании Riskified Ltd.
Riskified позволяет компаниям полностью реализовать потенциал электронной коммерции, делая её безопасной, доступной и простой. Компания Riskified создала платформу управления рисками электронной коммерции нового поколения, которая позволяет онлайн-продавцам устанавливать доверительные отношения со своими потребителями. Используя машинное обучение, которое выгодно отличается от глобальной торговой сети, платформа Riskified идентифицирует личность, стоящую за каждым онлайн-взаимодействием, помогая продавцам – клиентам Riskfied – устранить риски и неопределённость в их бизнесе. Riskified способствует увеличению продаж и сокращению мошенничества и других операционных расходов для своих клиентов, а также стремится обеспечить более высокий уровень их обслуживания по сравнению с показателями до ис

Контакты:
Для инвесторов:
Крис Маммон, The Blueshirt Group для Riskified
ir@riskified.com
Корпоративные коммуникации:
Ровена Келли
press@riskified.com