Открыта книга заявок на покупку акций ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»

Открыта книга заявок на покупку акций ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) – об этом официально сообщили 25 апреля на презентации IPO одного из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов организаторы размещения ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ».

Книга заявок будет открыта до 24 мая 2011 года. Размещение запланировано на конец мая на ММВБ. В рамках IPO инвесторам будет предложено до 30 процентов уставного капитала СТГ. Диапазон цены установлен на уровне 11,41-14,52 руб. за акцию.

Это будет первое IPO компании из сегмента тиссью, в ходе которого планируется привлечь до 700 млн рублей. Все привлеченные средства будут направлены на реализацию второго этапа долгосрочной программы развития компании, который включает модернизацию и запуск новых производственных мощностей и предполагает увеличение объемов производства более чем в 2 раза.

Андеррайтерами размещения выступят КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО «Компания БКС», ЗАО «Финам», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

Как отмечает управляющий директор ООО «ИГ ВЕЛЕС Капитал» Михаил Зак, инвестиционная привлекательность СТГ основывается прежде всего на стабильности этого бизнеса вне зависимости от экономических потрясений, а также на высоком потенциале роста рынка тиссью в России: сейчас уровень среднедушевого потребления санитарно-гигиенической продукции в России в 3 раза ниже, чем в Восточной Европе, в 7 раз – чем в ЕС и в 10 раз – чем в США. «Бизнес СТГ прозрачен и понятен инвестору, компанию отличается высокий уровень корпоративного управления, и в перспективе не исключена продажа крупного пакета акций СТГ западному инвестору, - добавил М.Зак. – Все это оказывает влияние на интерес инвесторов к данной бумаге, который был продемонстрирован в ходе предварительных встреч».

«На организаторов и андеррайтеров размещения акций ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» в совокупности приходится почти 60% активных клиентов и свыше 50% оборота акций в режиме основных торгов ММВБ, добавил заместитель генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» Максим Дрёмин. – Учитывая это и относительно большой объем выпуска, мы прогнозируем хорошую ликвидность акций в ходе вторичных торгов».

«Со свой стороны мы обещаем приложить все силы и профессионализм для того, чтобы инвесторы, поверившие в компанию, не остались разочарованными. За пять лет наша команда менеджеров вывела ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» в число лидеров сектора. Поэтому мы не сомневаемся в успешном решении следующей задачи – реализации инвестиционной программы», - сказал генеральный директор ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» Марк Резник.






ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) является одним из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов и специализируется на производстве товарной бумаги-основы, туалетной бумаги, а также бумажных полотенец и салфеток. Компания ведет историю с 1972 г, когда на крупнейшем в то время комбинате отрасли – Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, было создано подразделение по производству товаров народного потребления.
Наиболее известными марками предприятия сейчас являются линейка высококачественной гигиенической продукции «Veiro», а также по-прежнему пользующаяся спросом марка «Сыктывкарская 56». «Сыктывкар Тиссью Груп» производит одну из самых качественных среди российских производителей бумагу-основу для изготовления гигиенических изделий, которая соответствует европейским и американским стандартам. Бумага–основа СТГ используется в производстве продукции известных зарубежных марок, представленных и производимых на территории РФ.
Завод СТГ оборудован современной техникой ведущих мировых производителей, таких как: Metso Paper, Fabio Perini, SDF. Общая площадь помещений составляет 35 тыс. кв. м, численность персонала – 400 человек. Мощности завода позволяют выпускать свыше 50 тыс. т бумаги-основы, а также 275 млн условных рулончиков и 14 млн условных пачек в год.
На текущий момент 100% ОАО «СТГ» принадлежит кипрскому фонду Sunken Finance Ltd, конечным бенефециаром которого является Погорелов Сергей Викторович. В 2005 г. он приобрел у ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» ООО «Папирус», которое являлось для первого непрофильным активом и занималось выпуском туалетной бумаги. В дальнейшем ООО «Папирус» было переименовано в ООО «Сыктывкар Тиссью Груп», а в 2007 г. преобразовано в ОАО. Уставный капитал ОАО «СТГ» составляет 112,5 млн руб. и состоит из 112,5 млн акций номиналом 1 руб. каждая.
Доля рынка СТГ в производстве туалетной бумаги по итогам 2010 г. составила 8%, доля рынка по производству товарной бумаги-основы – 26%. Производство бумажных салфеток и полотенец было запущено в 2008 г., и по итогам 2010 г. компания заняла 2% рынка в этом сегменте. СТГ производит продукцию как из 100%-ой целлюлозы, так и из макулатуры, тем самым удовлетворяя спрос не только на высококачественные изделия, но и на изделия низкого ценового сегмента.
Все средства, привлеченные от размещения акций, планируется направить на реализацию инвестиционной программы, объем которой оценивается на уровне 60 млн евро до 2015 г. Остальной объем инвестиций составят собственные и заемные средства. В том числе планируется осуществить модернизацию существующего оборудования, увеличить мощности в Сыктывкаре и создать новую производственную площадку в Центральном федеральном округе. В результате реализации инвестпрограммы прогнозируется, что выручка компании вырастет с 1,8 млрд руб в 2010 г до 4,5 млрд руб в 2015 г, а чистая прибыль возрастет, соответственно, с 93 млн до свыше 500 млн руб .
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» работает на рынке с 1995 года и входит в пятерку крупнейших инвестиционных компаний России по объему операций с ценными бумагами (5,6 трлн. рублей в 2010 году, НРА и «РБК.Рейтинг»). Под брендом «Велес Капитал» объединена группа компаний, которые оказывают услуги крупным частным и корпоративным инвесторам на рынке ценных бумаг, корпоративных финансов, коллективных инвестиций, девелопмента объектов недвижимости и земельных активов. «ВЕЛЕС Капитал» располагает опытом и возможностями для реализации проектов любой сложности в области слияний и поглощений, сделок LBO и MBO, прямых инвестиций, привлечения финансирования, IPO. Компанией успешно реализованы десятки проектов на рынке корпоративных финансов и стратегических инвестиций в России и Украине. «ВЕЛЕС Капитал» является одной из немногих российских инвестиционных компаний, имеющих рейтинг надежности международного рейтингового агентства S&P (рейтинг был впервые присвоен в 2006 году и подтверждается ежегодно, уровень B-/С/ruBBB, прогноз «стабильный»). Компании также присвоен рейтинг Национального Рейтингового Агентства на уровне АА+ (очень высокая надежность, первый уровень, прогноз позитивный).
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА +» (очень высокая надежность, первый уровень).
В 2009 году ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступило организатором первичного публичного размещения акций ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», ставшего первым IPO в России после кризиса и первым IPO в секторе инновационных и растущих компаний (ИРК) ММВБ. В 2010 г ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступило организатором IPO ОАО «Фармсинтез», которое стало крупнейшим первичным публичным размещением акций в прошлом году на ММВБ.