ОАО «Левенгук» завершило SPO

19 Июня 2013
В рамках SPO ОАО «Левенгук» предоставило эксклюзивные условия приобретения акций. В ходе размещения инвесторам были предложены 10,5% акций компании «Левенгук» по цене 18 руб. Продавцом выступило 100% дочернее общество ООО «Левенгук».

«Я уверен, что акционеры, купившие акции в рамках SPO, станут долгосрочными. Я в свою очередь, гарантирую, что компания будет постоянно работать над повышением капитализации за счет улучшения прозрачности бизнеса и внедрения лучших практик корпоративного управления» - комментирует Антон Епифанов, генеральный директор «Левенгук».
Организатором SPO выступила компания «СМАРТ Секьюритиз». Букраннеры – «Финам» и «АЛОР-СПб».

Привлеченные в ходе SPO средства ОАО «Левенгук» направит на усиление экспансии в США и Европу, что позволит поддержать рост финансовых показателей. В начале мая компания опубликовала финансовую отчетность за 2012 год по МСФО. По данным отчетности, оборот вырос на 76%, превысив прогноз на 18%, и составил 346,7 млн.руб. Чистая операционная прибыль составила 59,4 млн. руб., совокупная прибыль - 168,7 млн. руб., EBITDA - 183,9 млн.руб. Чистый долг на конец 2012 года –18 млн. руб.

Андрей Гусев, генеральный директор финансовой группы «СМАРТ Секьюритиз» отметил: «При достижении ОАО «Левенгук» запланированных показателей по прибыли и EBITDA за 2013 год, по методу сравнительных мультипликаторов, рыночная цена одной акции в 2014 году будет находиться в диапазоне 29-32 рубля. На мой взгляд, акции ОАО «Левенгук» были интересны для частных инвесторов и паевых фондов, поскольку имеют весьма привлекательный потенциал роста в среднесрочном периоде».

Справочная информация:
ОАО «Левенгук» (http://www.levenhuk.ru) (ММВБ: торговый код – LVHK, ISIN код – RU000A0JT7Y2, номер гос. регистрации 1-01-04329-D) – крупнейший дистрибутор оптической техники в России и странах СНГ, а также производитель оптической техники под собственным брендом Levenhuk (телескопы, микроскопы, бинокли).
На сегодняшний день ОАО «Левенгук» – единственная компания в России, которая производит образовательный контент и аксессуары для любительской астрономии и микроскопии. Головной офис ОАО «Левенгук» находится в Санкт-Петербурге, другие офисы и склады имеются в Москве, Киеве, Праге и Чикаго. Количество сотрудников группы компаний «Левенгук» – 110 человек.
Компания управляет федеральной сетью из 58 розничных магазинов оптической техники «Четыре глаза» в 42 городах России и стран СНГ.

Контактная информация для СМИ:
Вовк Елена
PR-служба ОАО «Левенгук»
Тел. +7 499 922-0634
Email: pr@levenhuk.ru
Мария Захарова
Эксперт-релейшн