Санофи-авентис успешно размещает облигационный займ в размере 7 млрд. долларов США
6 Апреля 2011
Париж, Франция, 23 марта 2011 года – Санофи-авентис (EURONEXT: SAN и NYSE: SNY), имеющая рейтинг АА по стандартам Standard and Poor и А2 по стандартам Moody (оба прогноза – стабильны) объявила об успешном размещении облигационного займа в размере 7 млрд. долларов США, состоящего из шести траншей:
• векселя на сумму 1 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2012 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США + 0,05%
• векселя на сумму 1 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2013 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США + 0,20%
• векселя на сумму 750 млн. долларов США, подлежащие погашению в 2014 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США + 0,31%
• векселя на сумму 750 млн. долларов США, подлежащие погашению в 2014 г., с процентной ставкой в размере годовых процентов по ставке 1,625%
• векселя на сумму 1,5 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2016 г., с процентной ставкой в размере годовых процентов по ставке 2,625%
• векселя на сумму 2 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2021 г., с процентной ставкой в размере годовых процентов по ставке 4%
Предложение было сделано после заявления о регистрации санофи-авентис, поданного в комиссию по биржам и ценным бумагам США 15 марта 2010 г. векселя на сумму 1 млрд долларов США, подлежащих погашению в 2012 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США +0,05%
Санофи-авентис намерена использовать привлеченные средства для частичного финансирования уплаты суммы вознаграждения при покупке компании Genzyme и связанных с ней расходов. Если по какой-либо причине сделка о покупке акций Genzyme не будет оформлена до 30 сентября 2011 г., компания погасит все облигации с фиксированной процентной ставкой и облигации с плавающей процентной ставкой по цене 101% от их номинальной стоимости плюс проценты не позднее 31 октября 2011 г. и использует оставшиеся привлеченные средства по облигациям с плавающей ставкой до 2012 г. и до 2013 г. для общих корпоративных целей.
Компании BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, SOCIETE GENERALE, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities, HSBC, RBS и Santander выступили в качестве совместных регистраторов предложения.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное заявление не представляет собой оферту о продаже или предложение оферты о покупке, при этом не будет осуществляться продажи указанных ценных бумаг ни в одной стране и ни в одной территориально-административной единице, где подобная продажа будет противоречить законам до регистрации или сертификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах соответствующего государства или территориально-административной единицы.
Когда будет доступна соответствующая информация, у санофи-авентис по адресу 174 авеню де Франс, 75013, Париж, можно будет получить письменный проспект, отвечающий требованиям раздела 10 Акта по ценным бумагам США от 1933 г., в последней редакции, в соответствии с действующим законодательством.
Данное сообщение распространяется и направлено только на (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании или (ii) специалистам по инвестициям, подпадающим под Статью 19 (5) Закона по Акту о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) или (iii) компании с высокой чистой стоимостью и других лиц, которым данная информация может быть передана в законном порядке, подпадающих под статью 49 (2) (а) – (d) Закона или (iv) лиц, которым может быть в законном порядке сделано предложение об инвестициях (в понимании раздела 21 FSMA, как указано ниже), или которые могут быть привлечены к подобной коммуникации (всех лиц, относящихся к данной категории, совокупно называют «релевантными лицами»). Облигации будут доступны только релевантным лицам, и лишь этим лицам будет выслано предложение и лишь с ними будет заключено соглашение о подписании, покупке или приобретении облигаций. Лица, не входящие в список релевантных лиц, не должны руководствоваться данным документом или его содержимым.
В связи с данным предложением о покупке облигаций не было выпущено ни одного проспекта (в том числе, приложения, дополнения или замены таковому) и ни одного другого материала с предложением, одобренное Autorite des marches financiers или другими компетентными органами другой страны, являющейся контрактной стороной по соглашению в Европейской экономической зоне, о которойизвещен Autorite des marches financiers. Не осуществлялось и не будет осуществляться предложений или продажи, прямой или косвенной, во Франции. Ни одного проспекта или любого другого материала с предложением относительно облигаций не было и не будет распространено для граждан Франции. Подобные предложения, продажи и распространение информации могли и могут быть адресованы во Франции только лицам, имеющим лицензию на предоставление инвестиционных услуг по управлению портфелем от имени третьих лиц, сертифицированным инвесторам (investisseurs qualifies), но не индивидуальным предпринимателям, в каждом случае инвестирующим от собственного лица, в соответствии с положениями статей L. 411-2, D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D.744-1, D. 754-1 и D. 764-1 Французского Кодекса monetaire et financier. Прямое или косвенное распространение гражданам Франции любых облигаций, приобретенных подобным образом, может быть осуществлено только в соответствии со статьями L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 и L. 621-8 - L. 621-8-3 Французского Кодекса monetaire et financier и проистекающими из него нормами.
Заявления прогностического характера
Любые утверждения, содержащиеся в данном сообщении, не являются констатацией исторического факта, в том числе, заявления о мнениях, ожиданиях Санофи-Авентис, а также заявления в отношении предполагаемой покупке компанией Санофи-Авентис компании Genzyme. Все они считаются утверждениями прогностического характера, и к ним следует относиться соответствующим образом. Прогностические утверждения – это заявления, к которым относятся планы, цели, стратегии, задачи Санофи-Авентис, будущие события, прогнозы продаж или доходов, а также любые сведения, не являющиеся свершившимися фактами. Факторы, которые могут материально повлиять на прогностические утверждения, включают: способность Санофи-Авентис успешно реализовать тендерное предложение о покупке акций Genzyme или получить ожидаемые доходы от сделки, задержку в получении необходимых одобрений для совершения сделки, невозможность получить одобрение в предполагаемые или ожидаемые сроки, невозможность удовлетворить одному или нескольким условиям тендерного предложения Санофи-Авентис. Санофи-Авентис не берет на себя и напрямую снимает с себя любые обязательства или ответственность, связанную с обновлением или внесением поправок в вышеприведенную информацию за исключением случаев, оговоренных в законодательстве
Дополнительная информация
Данное заявление не представляет собой оферту о покупке или предложение оферты о продаже ценных бумаг, при этом не будет осуществляться продажи указанных ценных бумаг ни в одной стране и ни в одной территориально-административной единице, где подобная продажа будет противоречить законам до регистрации или сертификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах соответствующего государства или территориально-административной единицы. Предложения по ценным бумагам могут быть сделаны только через проспект, отвечающий требованиям Акта о ценных бумагах США 1933 г. в последней версии или его положениям. В контексте предполагаемой покупке компании Genzyme санофи-авентис было подано исправленное тендерное предложение и регистрационное заявление по форме F-4 о регистрации определенных ценных бумаг (еще не вступивших в силу) и документов, связанных со сделкой, а компания Genzyme подала ходатайство / рекомендательное заявление по предложению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (далее SEC). Акционеры Genzyme должны внимательно и полностью ознакомиться с этими документами, прежде чем принимать решение о предполагаемой сделке. Эти документы были высланы всем зарегистрированным акционерам компании Genzyme. Данные документы, в которые время от времени могут вноситься поправки, содержат важную информацию о предполагаемой сделке, и акционеры Genzyme должны их внимательно и полностью прочитать, прежде чем принять решение в отношении предполагаемой сделки. Материалы по тендерному предложению можно бесплатно получить, выслав по почте заявку в адрес MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York New York 10016 или позвонив по бесплатной телефонной линии по номеру (800) 322-2885. Бесплатные копии ходатайства / рекомендательного заявления можно получить у Genzyme, выслав заявку Genzyme по адресу 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142 для Отдела связей с акционерами, или позвонив по телефону 617-252-7500 в Отдел связей с акционерами.
• векселя на сумму 1 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2012 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США + 0,05%
• векселя на сумму 1 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2013 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США + 0,20%
• векселя на сумму 750 млн. долларов США, подлежащие погашению в 2014 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США + 0,31%
• векселя на сумму 750 млн. долларов США, подлежащие погашению в 2014 г., с процентной ставкой в размере годовых процентов по ставке 1,625%
• векселя на сумму 1,5 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2016 г., с процентной ставкой в размере годовых процентов по ставке 2,625%
• векселя на сумму 2 млрд. долларов США, подлежащие погашению в 2021 г., с процентной ставкой в размере годовых процентов по ставке 4%
Предложение было сделано после заявления о регистрации санофи-авентис, поданного в комиссию по биржам и ценным бумагам США 15 марта 2010 г. векселя на сумму 1 млрд долларов США, подлежащих погашению в 2012 г., с процентной ставкой в размере 3-месячной ставки LIBOR в долларах США +0,05%
Санофи-авентис намерена использовать привлеченные средства для частичного финансирования уплаты суммы вознаграждения при покупке компании Genzyme и связанных с ней расходов. Если по какой-либо причине сделка о покупке акций Genzyme не будет оформлена до 30 сентября 2011 г., компания погасит все облигации с фиксированной процентной ставкой и облигации с плавающей процентной ставкой по цене 101% от их номинальной стоимости плюс проценты не позднее 31 октября 2011 г. и использует оставшиеся привлеченные средства по облигациям с плавающей ставкой до 2012 г. и до 2013 г. для общих корпоративных целей.
Компании BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, SOCIETE GENERALE, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities, HSBC, RBS и Santander выступили в качестве совместных регистраторов предложения.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное заявление не представляет собой оферту о продаже или предложение оферты о покупке, при этом не будет осуществляться продажи указанных ценных бумаг ни в одной стране и ни в одной территориально-административной единице, где подобная продажа будет противоречить законам до регистрации или сертификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах соответствующего государства или территориально-административной единицы.
Когда будет доступна соответствующая информация, у санофи-авентис по адресу 174 авеню де Франс, 75013, Париж, можно будет получить письменный проспект, отвечающий требованиям раздела 10 Акта по ценным бумагам США от 1933 г., в последней редакции, в соответствии с действующим законодательством.
Данное сообщение распространяется и направлено только на (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании или (ii) специалистам по инвестициям, подпадающим под Статью 19 (5) Закона по Акту о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) или (iii) компании с высокой чистой стоимостью и других лиц, которым данная информация может быть передана в законном порядке, подпадающих под статью 49 (2) (а) – (d) Закона или (iv) лиц, которым может быть в законном порядке сделано предложение об инвестициях (в понимании раздела 21 FSMA, как указано ниже), или которые могут быть привлечены к подобной коммуникации (всех лиц, относящихся к данной категории, совокупно называют «релевантными лицами»). Облигации будут доступны только релевантным лицам, и лишь этим лицам будет выслано предложение и лишь с ними будет заключено соглашение о подписании, покупке или приобретении облигаций. Лица, не входящие в список релевантных лиц, не должны руководствоваться данным документом или его содержимым.
В связи с данным предложением о покупке облигаций не было выпущено ни одного проспекта (в том числе, приложения, дополнения или замены таковому) и ни одного другого материала с предложением, одобренное Autorite des marches financiers или другими компетентными органами другой страны, являющейся контрактной стороной по соглашению в Европейской экономической зоне, о которойизвещен Autorite des marches financiers. Не осуществлялось и не будет осуществляться предложений или продажи, прямой или косвенной, во Франции. Ни одного проспекта или любого другого материала с предложением относительно облигаций не было и не будет распространено для граждан Франции. Подобные предложения, продажи и распространение информации могли и могут быть адресованы во Франции только лицам, имеющим лицензию на предоставление инвестиционных услуг по управлению портфелем от имени третьих лиц, сертифицированным инвесторам (investisseurs qualifies), но не индивидуальным предпринимателям, в каждом случае инвестирующим от собственного лица, в соответствии с положениями статей L. 411-2, D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D.744-1, D. 754-1 и D. 764-1 Французского Кодекса monetaire et financier. Прямое или косвенное распространение гражданам Франции любых облигаций, приобретенных подобным образом, может быть осуществлено только в соответствии со статьями L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 и L. 621-8 - L. 621-8-3 Французского Кодекса monetaire et financier и проистекающими из него нормами.
Заявления прогностического характера
Любые утверждения, содержащиеся в данном сообщении, не являются констатацией исторического факта, в том числе, заявления о мнениях, ожиданиях Санофи-Авентис, а также заявления в отношении предполагаемой покупке компанией Санофи-Авентис компании Genzyme. Все они считаются утверждениями прогностического характера, и к ним следует относиться соответствующим образом. Прогностические утверждения – это заявления, к которым относятся планы, цели, стратегии, задачи Санофи-Авентис, будущие события, прогнозы продаж или доходов, а также любые сведения, не являющиеся свершившимися фактами. Факторы, которые могут материально повлиять на прогностические утверждения, включают: способность Санофи-Авентис успешно реализовать тендерное предложение о покупке акций Genzyme или получить ожидаемые доходы от сделки, задержку в получении необходимых одобрений для совершения сделки, невозможность получить одобрение в предполагаемые или ожидаемые сроки, невозможность удовлетворить одному или нескольким условиям тендерного предложения Санофи-Авентис. Санофи-Авентис не берет на себя и напрямую снимает с себя любые обязательства или ответственность, связанную с обновлением или внесением поправок в вышеприведенную информацию за исключением случаев, оговоренных в законодательстве
Дополнительная информация
Данное заявление не представляет собой оферту о покупке или предложение оферты о продаже ценных бумаг, при этом не будет осуществляться продажи указанных ценных бумаг ни в одной стране и ни в одной территориально-административной единице, где подобная продажа будет противоречить законам до регистрации или сертификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах соответствующего государства или территориально-административной единицы. Предложения по ценным бумагам могут быть сделаны только через проспект, отвечающий требованиям Акта о ценных бумагах США 1933 г. в последней версии или его положениям. В контексте предполагаемой покупке компании Genzyme санофи-авентис было подано исправленное тендерное предложение и регистрационное заявление по форме F-4 о регистрации определенных ценных бумаг (еще не вступивших в силу) и документов, связанных со сделкой, а компания Genzyme подала ходатайство / рекомендательное заявление по предложению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (далее SEC). Акционеры Genzyme должны внимательно и полностью ознакомиться с этими документами, прежде чем принимать решение о предполагаемой сделке. Эти документы были высланы всем зарегистрированным акционерам компании Genzyme. Данные документы, в которые время от времени могут вноситься поправки, содержат важную информацию о предполагаемой сделке, и акционеры Genzyme должны их внимательно и полностью прочитать, прежде чем принять решение в отношении предполагаемой сделки. Материалы по тендерному предложению можно бесплатно получить, выслав по почте заявку в адрес MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York New York 10016 или позвонив по бесплатной телефонной линии по номеру (800) 322-2885. Бесплатные копии ходатайства / рекомендательного заявления можно получить у Genzyme, выслав заявку Genzyme по адресу 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142 для Отдела связей с акционерами, или позвонив по телефону 617-252-7500 в Отдел связей с акционерами.
Последние новости раздела
24 апреля 2024
23 апреля 2024
23 апреля 2024
19 апреля 2024