«Держава» выплатила первый купонный доход по облигациям серии 01

29 января 2008 года состоялась выплата купонного дохода по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя ООО "Держава-Финанс" серии 01. Совокупный купонный доход в размере 67 320 000 рублей перечислен держателям облигаций в полном объеме.

Размещение дебютного облигационного займа ООО "Держава-Финанс" (серии 01) состоялось 31 июля 2007 года на ММВБ в форме открытой подписки. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 21 сентября 2007 года зарегистрировала Отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя в объеме 1 млрд. рублей серии 01 ООО «Держава-Финанс» (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36175-R).

Согласно проспекту эмиссии срок обращения облигаций составляет 1 092 дня (3 года). По облигациям выпуска предусмотрено 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купонного (процентного) дохода в первом купонном периоде была определена на аукционе и составила 13,5% годовых. Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону, ставки последующих купонов определяются Эмитентом.

Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Общая номинальная стоимость выпуска - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Также по облигациям выпуска предусмотрена оферта в дату выплаты второго купонного дохода по цене 100% от номинальной стоимости облигации.

Организатором размещения выступили ИФК «РИГрупп-Финанс», Банк «Петрокоммерц», АКБ «Связь-Банк», андеррайтером – ФК «Уралсиб», со-андеррайтерами – «Меткомбанк» и «Международный московский банк», депозитарий – НДЦ.

ООО «Держава-Финанс» создано с целью привлечения финансирования для предприятий Группы компаний «Держава» (SPV-компания ОАО ГК "Держава", г. Нижний Новгород).
Группа компаний «Держава» является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся, преимущественно, на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им. Кроме того, Группа занимается производством биотоплива, растениеводством и животноводством, а также выпуском автокомпонентов.