Эксперты обещают процветание аграриям лишь в далеком будущем

2 Июня 2012
Сельское хозяйство во всем мире ждут «отличные времена». Такой прогноз на долгосрочную перспективу в интервью журналу «Forbes» сделал финансист и профессиональный инвестор Джим Роджерс, бывший партнер Джорджа Сороса по фонду Quantum.

«Миру грозят серьезные проблемы - и цены на продукты сельского хозяйства будут намного выше. Как только цены начнут расти, в сельское хозяйство придет капитал, придут люди, придет хороший менеджмент. Сельское хозяйство будет одним из самых перспективных направлений наряду с горной промышленностью, энергоносителями - всем, что имеет отношение к реальным товарам. Все это будет намного более прибыльным, чем перекладывание денег из кармана в карман», - высказал свое мнение финансист.

Но это – вопрос перспективы нескольких десятилетий. Пока рынок сельхозпродукции крайне нестабилен, и его игрокам о постоянной доходности приходится только мечтать.

Прогнозы

Сахар: Rabobank International прогнозирует в ближайшем году снижение мировых цен на сахар. По прогнозам аналитиков, мировое производство сахара в 2012-13 МГ составит 177,6 млн. тонн, в то время как потребление - 169,5 млн. тонн. Таким образом, производство превысит потребление на 8,1 млн. тонн.

Эта тенденция наблюдается в последние три года. В результате, в 2010 – 2011 годах излишки составили 1,7 млн. тонн, в 2011 – 2012 - 8,1 млн. тонн. В следующем году объем излишков вырастет еще существеннее. Все это неминуемо приведет к дальнейшему снижению цены. Rabobank International снизил свой прогноз в отношении цен на сахар-сырец на торгах в Нью-Йорке во втором квартале до 21,3 цента против 22 центов в апреле.

Основной прогноз требует дальнейшего снижения цен для восстановления спроса и ликвидации текущих и будущих излишков, отметили аналитики.

Какао: В будущем сезоне мировой спрос на какао превысит предложение второй год подряд. В связи с этим цены, вероятно, будут расти в третьем и четвертом квартале, сообщили представители Rabobank International.

Мировое производство какао, как ожидается, в 2012-13 сезоне составит 4,1 млн. При этом прогнозируется дефицит какао в размере 89 000 тонн. Это последует за дефицитом в размере 33 000 тонн какао в текущем МГ.

Республика Берег Слоновой Кости вносит изменения в какао-сектор, которые включают план по продаже 70% урожая сезона 2012-13 еще до его начала. Так называемые форвардные продажи начнутся с 31 января. Реформы также включают гарантированные цены для фермеров.

Аналитики считают, что спрос на какао может превысить производство на 1 млн. тонн к 2020 году, создав тем самым дефицит в размере 25% от текущих мировых поставок.

Соя: В начале мая цены на сою достигли 15,125 долларов за бушель на Товарной бирже в Чикаго (СВОТ). Это самая высокая ценовая отметка с июля 2008 года. Основной причиной этого является негативное влияние засухи на урожаи в Южной Америке. Кроме того, это дало стимул импортерам, включая Китай, для увеличения закупок из США.

Аналитики считают, что мировое предложение сои, скорее всего, будет ограниченным до марта 2013 года, когда южноамериканские фермеры начнут уборку следующего урожая.

Хлопок: В мае стоимость хлопка снизилась на 7,9%, сократив 15%-ный рост котировок в текущем году. Жаркая засушливая погода в Южной Америке стала причиной сокращения урожая, а также увеличила спрос на американские поставки.

Фьючерсы для ноябрьской поставки, после сбора урожая, выросли в цене на 0,3%, до 12,935 долларов за бушель (27,3 кг).

Кукуруза: Рекордная площадь посевов кукурузы в США, крупнейшем производителе и экспортере этой культуры в мире, может означать, что цены на кукурузу снизятся.

Последние оценки IGC глобального производства кукурузы увеличены на 5,4%, до 913 млн. тонн в 2012/13 маркетинговом году. В прошлом году мировой урожай кукурузы составил 866,1 млн. тонн.

Мировые конченые запасы кукурузы увеличатся на 12 млн. тонн, до отметки 141 млн. тонн.

Масличные: Согласно прогнозам, производство четырех основных масличных культур вырастет до 418,3 млн. тонн в следующем урожайном году. Это на 34,7 млн. тонн выше прошлогоднего показателя.

Мировое производство семян подсолнечника может вырасти до рекордной отметки в течение второго года подряд, так как европейские фермеры повторно засеивают поля масличными этой весной после того, как озимым урожаям был нанесен ущерб.

Франция, Румыния, Болгария и Венгрия могут засеять рекордное количество земель семенами подсолнечника, в то время и посевы в России и Украине могут быть намного выше предварительных оценок.

Зерно: Мировые переходящие запасы зерна по итогам сезона 2011-2012 прогнозируются на уровне 371 млн. тонн, что на 8 млн. тонн ниже, по сравнению с апрельскими оценками аналитиков IGC.

В Министерстве сельского хозяйства США заявили, что в сезоне 2012-2013, мировой урожай пшеницы может сократиться на 2,5% до 677,56 млн. тонн, а обеспеченность запасами (188,1 млн. тонн) по отношению к уровню спроса будет самой низкой с 2009 года.

Мировое потребление зерновых, по оценкам IGC, вырастет на 1,6%, до 1 млрд. 871 млн. тонн. В основном это будет обусловлено ростом фуражного потребления на 15 млн. тонн, до 801 млн. тонн. Рост продовольственного потребления зерна планируется на уровне 1,1% - до 634 млн. тонн. В основном он связан с увеличением населения в мире.

Цены на зерно

Что касается цен на пшеницу, то возможен их дальнейший рост, в связи с засушливой погодой во многих зерновых регионах мира — от США до России и Австралии.
В Канзасе, занимающем первое место в США по сборам озимой пшеницы, нынешний май может оказаться одним из самых засушливых за всю историю наблюдений. МСХ США ожидает урожай пшеницы на уровне 132 млн. тонн, включая производство дурума (твердый сорт) в размере 7,5-8 млн. тонн.

В России и на Украине, на долю которых приходится 11% мирового производства зерна, также долго не было дождей. Как заявил журналистам глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, ввиду сухой погоды в некоторых южных, центральных и поволжских регионах России пришлось снизить сделанный ранее прогноз валового сбора зерна до 91 млн. тонн. Ранее ИКАР прогнозировал новый урожай в объеме 93,4 млн. тонн по всем зерновым культурам.

По прогнозам Министерства аграрной политики, урожай зерна в Украине в 2012 году ожидается на уровне 45-47 млн. тонн.Не очень благоприятные прогнозы погоды и на западе Австралии, где выращивается 40% собираемой в стране пшеницы. В апреле, по данным Метеобюро, осадков выпало меньше нормы. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, за 12 месяцев по май 2013 года Австралия, второй крупнейший экспортер в мире после США, соберет 26 млн. тонн - на 12% меньше, чем в прошлом году.

Пшеничные поля во Франции, Германии и Польше, где собирают примерно 10% мирового урожая, серьезно пострадали от морозов в феврале. В апреле ЕС понизил прогноз по объему производства мягкой пшеницы до 126,7 млн. тонн, то есть почти на 5% относительно мартовской оценки.

На фоне этих новостей во вторую декаду мая стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла на 18%. Трейдеры опасаются повторения засух 2010 года, когда Россия и Украина вводили ограничения на экспорт. К февралю 2011 года зерно подорожало вдвое, уровень цен на продовольствие, отслеживаемый ООН, достиг рекорда. В этом году, по прогнозам аналитиков Bloomberg, фьючерсы на зерно вырастут к середине июля на 12% до 7,51 доллара за бушель.

Кстати: для стабилизации внутреннего рынка России Минсельхоза РФ об определении минимальных цен на зерно урожая 2012 г. при проведении государственных закупочных интервенций в 2012-2013 г. Если зерно резко дешевеет и цены достигают пороговых значений, государство закупает излишки зерна в госфонд. Если цены, напротив, существенно растут, - продает часть запасов фонда на открытых торгах.

Закупать зерно у крестьян в 2012-2013 г. государство будет при падении цен на пшеницу третьего класса до 5300 руб. за тонну в Центральной России и до 5000 руб. - за Уралом. Минимальная цена на продовольственную пшеницу четвертого класса установлена на уровне 4700-4900 руб. за тонну, на фуражный ячмень - 4250 руб. за тонну, рожь - 4100 руб. Минимальные цены на рожь, ячмень и кукурузу остались такими же, как в 2011 г., на пшеницу - поднялись на 250-300 руб. за тонну в зависимости от класса и региона.

«Рыночные цены на зерновые сейчас на 20-30% выше минимальных значений. При таких ценах вероятность того, что закупочные интервенции состоятся, невелика. Учитывая изменившуюся конъюнктуру, растущий тренд, механизм закупочных интервенций может не быть востребован в этом году», - считает гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.

СНГ и ТС

Россия, Украина и Казахстан отвоевали к настоящему времени долю на мировом рынке пшеницы в 27% - в начале нулевых годов она составляла 13%. Эту долю они нарастили за счет пятерки традиционных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, США и ЕС), доля которых упала за этот период с 76% до 64%. На мировом рынке фуражного ячменя доля России, Украины и Казахстана в текущем сезоне выросла до более чем 40% с 17% в начале нулевых годов. Отметим, что в 2011 году РФ, Казахстан и Украина вместе собрали около 185 млн. тонн зерна, против 113 млн. тонн 2010 году.

«По итогам 2011/12 маркетингового года из России будет вывезено порядка 27 млн. тонн зерна, что в выражении в ценах реализации на экспортном базисе составит порядка 7,3 млрд. долларов США. Условная усредненная прибыль аграриев на 1 тонну пшеницы оценивается в 85 долларов США», - отметил глава департамента анализа рынков Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов.

Еще более впечатляющим выглядит прогноз РЗС по экспортному потенциалу следующего сельхозгода, который начнется 1 июля. По прогнозам, он может превысить 30 млн. тонн, в том числе 22-23 млн. тонн пшеницы.

Активное наращивание аграриями экспортного потенциала привело к тому, что мировой рынок больше не может игнорировать Россию как поставщика. С 6 июня российское зерно будет котироваться на Чикагской товарной бирже. Дата начала торгов фьючерсами на поставку причерноморской пшеницы была названа владельцем биржи американской CME Group.

В Беларуси в нынешнем году планируется собрать урожай зерна в 8,8 млн.т. В прошлом году было 8 млн.т.

Азербайджан и в этом году не сможет за счет внутреннего производства полностью удовлетворить спрос на зерно и пшеницу. В 2011 году тут было собрано 2,46 млн. тонн зерна. Минсельхоз страны отмечает, что внутренняя потребность страны будет закрыта, только если урожайность достигнет 35 ц/га.

В это время, в Кыргызстане вновь введены пошлины на завоз муки. Данный шаг инициирован в целях поддержки отечественных производителей муки. Ранее Кабмин КР также вводил пошлины на ввоз муки, но потом снял ввиду его подорожания.

В начале мая кыргызстанские мукомолы вновь дружно выступили на борьбу за свой рынок. Парламент страны одобрил постановление правительства, согласно которому в Кыргызстане ввели пошлину на ввоз зарубежной муки в размере 2,5 сомов за килограмм. По данным правительства, эта мера должна была «поддержать отечественных товаропроизводителей и создать равные конкурентные возможности на внутреннем рынке». В Бишкеке мешок муки первого сорта в 50 килограммов в среднем продается по цене 15 сомов за килограмм.

В рамках V Астанинского экономического форума прошел «круглый стол» на тему «Страны Таможенного союза: Единый сельскохозяйственный хаб».

«За последнее десятилетие страны СНГ, Казахстан и Россия заявили себя в качестве крупных экспортеров зерна на мировом рынке. В 2008 году на долю России, Казахстана и Украины, не входящей в состав Таможенного союза, в совокупности пришлось 20% от общемирового экспорта. В свою очередь, Беларусь является крупным экспортером молока и молочной продукции. В настоящее время объем экспорта молока из Беларуси составляет около 4 млн. тонн молока. Регион приобретает все большую значимость в мировой торговле, а также в обеспечении всемирной продовольственной безопасности», - отмечается в пресс-релизе МСХ РК, распространенном по этому поводу.

Согласно статданным, производство зерновых в странах ТС в 2011 году составило около 131 млн. тонн. Урожай зерна в РФ в чистом виде в этом году составил 92 млн. тонн против 60,9 млн. тонн в прошлом году, экспорт - 22 млн. тонн. Казахстан в 2011 году собрал 29,7 млн. тонн зерна в бункерном весе (рост в 2,2 раза по сравнению с показателем 2010 года). Беларусь в 2011 году собрала 9,3 млн. тонн зерна в бункерном весе вместе с кукурузой.

В ходе «круглого стола» участники обсудили темы «Страны Таможенного Союза становятся крупнейшими и бесконкурентными лидерами в сфере экспорта пшеничных и сельскохозяйственных продуктов. Какое влияние это окажет на продовольственную безопасность в мире?»; «Будут ли предприняты новые программы в данном секторе?»; «Перспектива создания зернового пула в рамках Таможенного союза». Обсуждался вопрос о возможности синхронизации агарной политики в странах Таможенного союза с учетом интересов всех сторон.